أثناء مراسم حفل التوقيع الذي أقيم بالبحرين أمس، أعلنت مجموعة من كبار المصارف الدولية عن الإقفال الناجح عن أكبر إصدار للصكوك بقيمة 600 مليون دولار أميركي نيابة عن شركة دار الأركان للتنمية العقارية (شركة دار) وهي إحدى الشركات العقارية والسكنية الرائدة في المملكة العربية السعودية.
وقد تم إصدار هذه الصكوك بما يزيد على المبلغ المعلن وهو 425 مليون دولار أميركي من قبل البنك الإسلامي للمجموعة العربية المصرفية إيه سي، والبنك العربي الوطني وبنك ستاندارد وبنك يونيكورن للاستثمار ش.م.ب (م) وبنك ويست إل بي أيه جي وقد لاقت استجابة واسعة من المؤسسات المالية عبر أوروبا وجنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقد جمعت الصكوك ما يقرب من 700 مليون دولار أميركي وذلك نتيجة الإقبال الشديد على الاكتتاب بها وهذا ما جعل شركة دار تزيد من حجم الإصدار ليصل إلى 600 مليون دولار أميركي. وتعتمد هذه الصكوك الفريدة من نوعها على هيكل صكوك الإجارة ومدتها ثلاث سنوات وتعتبر أول إصدار لشركة سعودية يطرح في أسواق رأس المال الدولية.
وقال عبد اللطيف الشلاش، العضو المنتدب لشركة دار الأركان «نحن في غاية السعادة لهذا النجاح الكبير الذي تحقق لهذه الصكوك والذي يعكس قوة نموذج أعمال شركة دار والفرص المستقبلية الكبيرة أمام الشركة في النمو القوي والتوسع. وهذا ما أعطى لنا مصداقية وعزز من ثقة المصارف الإقليمية والدولية ونحن نشكرهم على هذه الثقة الغالية. وتلتزم دار بتولي دور رائد في مجال تقديم حلول إسكان في متناول يد الطبقات المتوسطة في المملكة ».
المنامة ـ «البحرين»