حققت خمسة أسواق مالية عربية هذا الأسبوع ارتفاعاً في نسب مؤشراتها المحلية هي الدوحة بنسبة 6.31% والأردن 5.49% وفلسطين 2.31% ومسقط 2.18% والبحرين 0.64% فيما تراجعت مؤشرات أربع بورصات هي السعودية بنسبة 4.55% والكويت 2.70% والإمارات 0.73% والدوحة 0.24%.
وعلى صعيد أحجام التداول فلقد بلغت قيمة تعاملات ثماني بورصات عربية 13.9 مليار دولار احتلت فيها البورصة السعودية المرتبة الأولى بما قيمته 11.5 مليار دولار أي ما نسبته 83% تلتها الكويت 997.04 مليون دولار ومن ثم الإمارات 680.8 مليون دولار والدوحة 412.2 مليون دولار والأردن 247.08 مليون دولار ومسقط 58.07 مليون دولار وفلسطين 45.3 مليون دولار والبحرين 4.2 ملايين دولار.
ومن حيث القيمة السوقية احتلت السعودية المرتبة الأولى كذلك بما قيمته 296.7 مليار دولار تلتها الكويت بما قيمته 144.07 مليار دولار ومن ثم الإمارات 140.02 مليار دولار مسجلة تراجعا بلغ 3.4 مليارات درهم او ما نسبته 0.67% وجاءت البورصة القطرية في المرتبة الثالثة 59.1 مليار دولار وحلت رابعا البحرين بما قيمته 20.9 مليار دولار.
وعلى صعيد الشركات استحوذت شركة المتطورة على الحصة الكبرى من تعاملات الأسواق المالية العربية لاستحواذها على الحصة الكبرى من تداولات السوق السعودي اكبر سوق عربي وذلك بتعاملات قيمتها 479.9 مليون دولار عند سعر إغلاق بلغ 18.9 دولارا أي 71 ريالا سعوديا
تلتها اعمار الإماراتية بما قيمته 326.7 مليون دولار عند سعر إقفال 3.37 دولارات أي 12.40 درهما، وحل ثالثا المصرف القطري بما قيمته 67.1 مليون دولار عند سعر إقفال 35.06 دولارا أي 127.60 ريالا قطريا.
وكانت الشركة الأفضل أداء هي المقايضة للنقل والاستثمار »أردنية« بارتفاع نسبته 26.42% عند سعر إقفال بلغ 3.31 دولارات أي 2.33 دينارين أردنيين تلتها سدافكو السعودية بنسبة 18.40% عند سعر 9.8 دولارات أي 37 ريالا وحلت ثالثا المها لتسويق المنتجات النفطية »عمانية« بنسبة 11.88% عند سعر 25.2 دولارا أي 9.5 ريالات عمانية.
فيما كانت الشركة الأسوأ أداء هي الأسماك السعودية بانخفاض نسبته 27.50% عند سعر إقفال بلغ 21.2 دولارا أي 79.75 ريالا تلاها بنك الفجيرة الوطني بنسبة 26.36% عند سعر 1.83 دولارا أي 6.75 درهم وحلت ثالثا العقارية الكويتية بنسبة 22.67% عند سعر 116 فلسا كويتيا أي 0.402 دولار.
الإمارات وانخفاض 0.73%
ففي الإمارات انخفض مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع هذا الأسبوع بنسبة 0.73% وصولا الى مستوى 4007.45 نقاط عند الإقفال. فيما انخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 0.58% وبلغت قيمة التعاملات الأسبوعية 2.5 مليار درهم نفذت من خلال 23.2 ألف صفقة
لتصل التعاملات التراكمية منذ بداية العام الى ما قيمته 7.3 مليارات درهم ولتصل رسملة الأسواق المحلية الى 514.2 مليار درهم مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 0.67% وخسائر سوقية بلغت 3.4 مليارات درهم.
وعلى الصعيد القطاعي استحوذ قطاع الخدمات على الحصة الكبرى من قيمة التعاملات الأسبوعية للأسواق المحلية بما قيمته 1.9 مليار درهم وعلى التعاملات التراكمية بقيمة 5.8 مليارات درهم وبعدد صفقات بلغ 13.7 ألف صفقة وبقيمة سوقية بلغت 233.4 مليار درهم وأما من حيث المؤشرات القطاعية
فلقد انخفضت كافة القطاعات بقيادة الصناعات بنسبة 1.26% خلال الأسبوع و3.09% منذ بداية العام. وعلى صعيد الشركات ارتفعت أسعار أسهم22 شركة خلال الأسبوع وتراجعت 44 شركة واستقرت 5 شركات في تداولات توزعت على 71 شركة ليصل عدد الشركات المتداولة منذ بداية العام 80 شركة
وليتفوق عدد الشركات المتراجعة على المرتفعة خلال الأسبوع بنسبة ( 2: 1) ومنذ بداية العام (1.34: 1) وكان البنك التجاري الدولي يمثل الشركة الأكثر ربحية خلال الأسبوع بما نسبته 9.20% عند سعر 2.85 درهم حيث بلغت قيمة تعاملاته الأسبوعية 10.8 آلاف درهم
تلاه كل من بنك الشارقة بنسبة 7.43% وبنك الإمارات الدولي 6.40 % وابوظبي لبناء السفن بنسبة 5.45% وجاء بنك الفجيرة الوطني في مقدمة الشركات الأكثر خسارة بما نسبته 26.36% عند سعر 6.75 دراهم حيث بلغت قيمة تعاملاته 6.7 آلاف درهم تلاه كل من البنك العربي المتحد بنسبة 18.75 % والعالمية لزراعة الأسماك 15.92% والاستثمارات المالية بنسبة 13.46%
واستأثرت اعمار العقارية على النصيب الأكبر من قيمة تداولات السوق هذا الأسبوع بما مقداره 1.2 مليار درهم عند سعر 12.40 درهما بانخفاض نسبته 0.40% تلاها كل من الدار العقارية 169.4 مليون درهم ودبي للاستثمار 169.0 مليون درهم وبنك دبي الإسلامي 112.05 مليون درهم.
السعودية ينخفض 4.55%
وفي السعودية انخفض مؤشر السوق هذا الأسبوع بنسبة 4.55% وصولا الى مستوى 7215.63 نقطة عند الاقفال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1.12 مليار سهم نفذت بما قيمته 43.3 مليار ريال سعودي من خلال 1.2 مليون صفقة في تداولات توزعت على 85 شركة.
وكانت »سدافكو« هي الشركة الأكثر ربحية بما نسبته 18.40% عند سعر 37 ريالاً حيث تم تداول 13.7 مليون سهم من أسهمها تلاها كل من بيشة الزراعية بنسبة 11.11% والصحراء للبتروكيماويات 9.48% واسمنت القصيم 8.84% واسمنت الجنوبية 8.04% وجاءت الأسماك في مقدمة الشركات الأكثر خسارة بما نسبته 27.50% عند سعر 79.75 ريالا حيث جرى تداول 2.8 مليون سهم من اسهمها
تلاها كل من الباحة بنسبة 27.46% وشمس بنسبة 27.41% وانعام القابضة 26.67% وثمار 18.97% واستأثرت انعام القابضة على النصيب الاكبر من كمية تداولات السوق هذا الأسبوع بما مقداره 75.7 مليون سهم عند سعر 16.50 ريالا بانخفاض نسبته 26.67% تلاها كل القصيم الزراعية 49.09 مليون سهم
وسيسكو 43.5 مليون سهم والغذائية 39.9 مليون سهم ومبرد 39.4 مليون سهم واحتلت المتطورة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات الكلية للسوق هذا الأسبوع بتعاملات بلغت قيمتها 1.8 مليار ريال عند سعر 71 ريالا تلاها كل من الدريس 1.6 مليار ريال والحكير 1.5 مليار ريال ومبرد 1.4 مليار ريال وسيسكو 1.4 مليار ريال.
الكويت وتراجع 2.70%
سجل مؤشر السوق الكويتي انخفاضا بنسبة 2.70% عند مستوى 9795.50 نقطة وتراجعت أحجام التداول لهذا الأسبوع حيث انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 30.62% الى 467.5 مليون سهم كما انخفضت قيمة التعاملات بنسبة 22.35% الى 287.2 مليون دينار وانخفضت الصفقات بنسبة 23.95% الى 19.4 ألف صفقة لترتفع بذلك رسملة السوق بنسبة 3.12% الى 41.5 مليار دينار كويتي.
وعلى الصعيد القطاعي استحوذ قطاع الاستثمار على الحصة الكبرى من كمية التداولات بما مقداره 219.6 مليون سهم وبما نسبته 46.97% من مجمل التداولات تلاه الخدمات بنسبة 17.91% وحل ثالثا العقار بنسبة 12.39% اما من حيث القيمة
فلقد كان الاستثمار كذلك في المرتبة الأولى بما قيمته 95.8 مليون دينار كويتي وبما نسبته 33.36% من مجمل القيمة الكلية للتداولات تلاه الخدمات بنسبة 30.51% وحل ثالثا البنوك بنسبة 16.73%.وعلى صعيد الشركات ارتفعت أسعار أسهم19 شركة وانخفضت أسعار أسهم118 شركة واستقرت أسعار أسهم43 شركة في تداولات توزعت على أسهم 180 شركة.
واحتلت المشاريع الكويتية القابضة المرتبة الأولى بين الشركات الأكثر نشاطا بالكمية بما مقداره 83.2 مليون سهم عند سعر 590 فلسا تلاها كل من الأهلية للاستثمار 20.9 مليون سهم وأصول 20.06 مليون سهم والصناعات الوطنية 18.5 مليون سهم.
وتصدرت الحسابات القابضة الشركات الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها بنسبة 7.95 %عند سعر 190 فلسا تلاها كل من المجموعة النفطية بنسبة 4.88% عند سعر 430 فلسا والكويت والشرق الأوسط للتمويل والاستثمار بنسبة 4.55% عند سعر 690 فلسا والمشاريع المتحدة بنسبة 4.17% عند سعر 375 فلسا
وجاءت العقارية الوطنية في مقدمة الشركات الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها بنسبة 22.67% عند سعر 116 فلسا تلاها كل من المصرية الكويتية القابضة بنسبة 16.90% عند سعر 590 فلسا و المستودعات العامة بنسبة 12.20% عند سعر 1440 فلسا المشاريع الصناعية الدولية 11.85% عند سعر 238 فلساً.
البحرين يرتفع 0.64%
وفي البحرين حيث سجل المؤشر العام لسوق البحرين للأوراق المالية ارتفاعا هذا الأسبوع نسبته 0.64% عند مستوى 2225.74 نقطة. وارتفع كذلك مؤشر استيراد بنسبة 0.83% عند مستوى 2318.64 نقطة وفقاً لتقرير إدارة السوق المنشور على الموقع الالكتروني للسوق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم نفذت بما قيمته بقيمة 1.6 مليون دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال تداولات توزعت على أسهم 15 شركة، ارتفعت منها أسعار أسهم 5 شركات و انخفضت أسعار أسهم 7 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق.
وعلى الصعيد القطاعي استحوذ قطاع البنوك على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع حيث بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 836.7 ألف دينار أو ما نسبته 49.48% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 1.2 مليون سهم.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 759.4 ألف دينار بنسبة 44.90% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها 912.8 ألف سهم.
أما على مستوى الشركات، فقد تصدر بيت التمويل الخليجي المرتبة الأولى من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 565.6 ألف دينار وبنسبة 33.44% من قيمة الأسهم المتداولة وبكــــــمية قدرها 654.9 ألف سهم لهذا الأسبوع، وجاء في المرتبة الثانية بنك البحرين والكويت بقيمة قدرها 380.3 ألف دينار وبنسبة 22.49% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 532.7 ألف سهم.
وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 338.2 ألف دينار، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 469.5 ألف سهم أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 41 صفقة.
الدوحة ينخفض 0.24%
سجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الأسبوع الفائت انخفاضا بمقدار 16.95 نقطة، أو ما نسبته 0.24% ليقفل عند مستوى 6931.04 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 1.5 مليار ريال قطري وبلغ عدد الأسهم المتداولة 54.01 مليون سهم وبلغ عدد العقود المنفذة 35.7 ألف عقد لتصل بذلك رسملة السوق إلى 215.2 مليار ريال.
وعلى الصعيد القطاعي احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 702.5 مليون ريال يليه قطاع البنوك بما قيمته 624.02 مليون ريال ثم قطاع الصناعة بما قيمته 115.8 مليون ريال وأخيراً قطاع التأمين بما قيمته 75.7 مليون ريال وفقاً لتقرير إدارة السوق المنشور على الموقع الالكتروني للسوق.
وعلى صعيد الشركات قاد المصرف تعاملات الأسبوع بحصة بلغت قيمتها 244.5 مليون ريال عند سعر إقفال 127.60 ريالا ومن حيث الكمية احتلت »ناقلات« المرتبة الأولى بما قدره 13.9 مليون سهم عند سعر إقفال 11.90 ريالا وتصدرت »الاسمنت« الشركات الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها بنسبة 3.66% عند سعر 124.60 ريالا وجاءت »بروة« في مقدمة الشركات الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها بنسبة 11.03% عند سعر 25.80 ريالا.
مسقط يصعد 2.18%
سجل مؤشر السوق العماني هذا الأسبوع ارتفاعاً نسبته 2.18% عند مستوى 5956.46 نقطة وبلغ عدد الأوراق المالية المتداولة 34.7 مليون ورقة نفذت بما قيمته 22.3 مليون ريال عماني من خلال 7.6 آلاف صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي ارتفعت جميع القطاعات بقيادة الصناعة بواقع 176.75 نقطة تلاه البنوك 172.66 نقطة وأخيراً التأمين والخدمات 76.00 نقطة. وعلى صعيد الشركات ارتفعت أسعار أسهم 40 شركة وانخفضت أسعار أسهم 13 شركة واستقرت أسعار أسهم 10 شركات في تداولات توزعت على 63 شركة.
وتصدرت المها لتسويق المنتجات النفطية الشركات الأكثر صعودا في أسعار أسهمها بنسبة 11.88% عند سعر 9.566 ريالات تلاها كل من المطاحن العمانية بنسبة 10.25% وجامعة ظفار 8.93% والوطنية للمنظفات الصناعية بنسبة 8.35% وجاءت العمانية العالمية القابضة في مقدمة الشركات الأكثر هبوطا في أسعار أسهمها بنسبة 3.68% عند سعر 2.850 ريال
تلاها كل من الأنوار القابضة 3.09% والحسن الهندسية 2.16 % وعمان كلورين 1.69% والخدمات المالية بنسبة 1.43% واستأثرت أعلاف ظفار على الحصة الكبرى من كمية تداولات السوق بما قدره 4.1 ملايين سهم أو بما نسبته 12% من مجمل التداولات تلتها النهضة للخدمات بنسبة 10.9%
ومن ثم الجزيرة للخدمات بنسبة 9.7% والدولية للتنمية والاستثمار القابضة 9.4% وبنك مسقط 7% أما من حيث القيمة فلقد جاء بنك مسقط في المرتبة الأولى بما قيمته 2.9 مليون ريال او بما بنسبة 13% من مجمل التعاملات تلته صناعة الكابلات العمانية بنسبة 10.65 ومن ثم النهضة للخدمات 10.1% والعمانية للاتصالات 7.4 % وبنك عمان الدولي 7.3%.
الأردن يصعد 5.49%
سجل مؤشر البورصة الأردنية ارتفاعا هذا الأسبوع بنسبة 5.49% عند مستوى 5832 نقطة مقارنة مع 5528 نقطة للأسبوع السابق وفقا لتقرير البورصة المنشور على الانترنت وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع المنصرم نحو 38.6 مليون دينار أردني مقارنة مع 29.6 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 30.4%،
وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع 192.8 مليون دينار مقارنة مع 148.1 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 69.8 مليون سهم وبلغ عدد الصفقات المنفذة لهذا الأسبوع 67.8 ألف عقد.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 121.3 مليون دينار وبنسبة 62.9 % من حجم التداول الإجمالي، تلاه في المرتبـة الثانيـة قطاع البنوك بحجم مقداره 52.8 مليون دينـار وبنسبـة 27.4 %،
وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بحجم تداول مقداره 16.2 مليون دينار وبنسبة 8.4 % وأخيراً قطاع التأمين بحجم مقداره 2.5 مليون دينار وبنسبة 1.3%.وعلى صعيد حركة المؤشرات القطاعية ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 7.59%.
وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 3.79%، وأخيرا ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.55% فيما انخفض الرقم القياسي لقطاع التأمين بنسبة 1.52%.ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 171 شركة مع إغلاقاتها السابقة،
فقد تبين بأن 86 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 70 شركة. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي المقايضة للنقل والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 26.42 %, مصانع الزيوت النباتية الأردنية بنسبة 20.33 %, اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري بنسبة 17.16 % , الاتحاد لتطوير الأراضي بنسبة 14.54 %,
والكفاءة للاستثمارات العقارية بنسبة 13.24 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي المجموعة الاستشارية الاستثمارية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 17.11 %، السلفوكيماويات الأردنية بنسبة 15.34 %، ميثاق للاستثمارات العقارية بنسبة 15.33 %، الفارس الوطنية للاستثمار والتمويل بنسبة 14.05 %، الأردن الدولية للاستثمار بنسبة 13.89 %.
فلسطين يرتفع 2.31%
وفي فلسطين ارتفع مؤشر القدس خلال الأسبوع بنسبة 2.31% وبمقدار 14.18 نقطة عند مستوى 628.27 نقطة في تداولات توزعت على أسهم 25 شركة من أصل 33 شركة توزعت على 5 جلسات تداول. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 8.4 ملايين سهم نفذت بما قيمته 31.9 مليون دولار من خلال 4081 عقدا لتصل القيمة السوقية إلى 1.9 مليار دينار أردني أي ما يعادل 2.8 مليار دولار بارتفاع نسبته 1.93%.
تحليل ـــ حسين حمادنة: