القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية العام الحالي انخفضت بنسبة 38.9% عن العام الذي قبله. ذكر التقرير الأسبوعي لشركة الإمارات للأسهم والسندات أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي بلغت 513.058.653.904 دراهم بارتفاع نسبته 0.3% عن الأسبوع الذي قبله، وارتفع المؤشر العام الأسبوعي للهيئة بنسبة 0.17%،
مما أدى لانخفاض نسبة تراجع مؤشر السوق منذ بداية العام الحالي حتى يوم الخميس الماضي إلى 41.07%. كما أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية العام الحالي انخفضت بنسبة 38.9% عن العام الذي قبله، وانخفض المؤشر العام الأسبوعي للهيئة بنسبة 151.43%.
انخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 56.8% إلى 2.242.771.109 دراهم موزعة على 22.408 صفقة وبعدد 411.518.676 سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث بلغت 5.196.222.999 درهما موزعة على 35.906 صفقات وبعدد 697.443.053 سهما. كما انخفض معدل التداول اليومي إلى 448.554 مليون درهم تقريباً مقارنة بمعدل 1.039 مليار درهم تقريباً للأسبوع الذي قبله.
وتركزت ما نسبته 71.8% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي ( أربعة أيام عمل حيث إنه لم تتم أية تداولات ليوم الخميس الماضي لعطل فني في السوق )، مقابل 28.2% في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 76.3% من إجمالي التداولات، وما نسبته 21.3% في قطاع البنوك والخدمات المالية، و ما نسبته 2.4% في قطاع التأمين.
أما العام الماضي تركزت ما نسبته 83.1% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي، مقابل 16.9% في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 83.5% من إجمالي التداولات، وما نسبته 12.6% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 3.9% في قطاع التأمين.
وتركز ما نسبته 60% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا ( 4 من قطاع الخدمات والصناعة و 1 من قطاع البنوك والخدمات المالية). ذكر محمد علي ياسين العضو المنتدب للشركة أن التداولات الإجمالية في آخر أسبوع من العام 2006 شهد انخفاضا كبيراً تجاوزت نسبته 59%
وحيث وضح جليا انخفاض مستوى الطلبات في السوق خاصة في سوق دبي المالي وخاصة على سهم شركة إعمار العقارية. وكان جلياً أن مدراء المحافظ قد قرروا عدم أخذ أية قرارات شراء جديدة هذا الأسبوع حتى لا تتأثر تقييم محافظهم المالية سلباً هذا العام.
وبذلك يكون السوق تجاوز هبوط المؤشر العام فيه للعام أكثر من 41% ليكون من أصعب أعوام التي مرت على المستثمرين في الإمارات منذ تأسيس الأسواق المالية فيها منذ عام 2000.
ويتأمل الجميع أن تكون مرحلة الهبوط والتصحيح في أسواق الإمارات بشكل خاص وأسواق الخليج بشكل عام قد انتهت وإن العام 2007 سيكون عام أفضل على الأسواق المالية وعلى المستثمرين مع اعتقادنا بأن هذا التحسن سيكون بطيئا وتدريجيا
وربما يظهر بشكل أوضح خلال النصف الثاني من العام 2007 إلا أنه يحتاج إلى نتائج إيجابية للشركات المساهمة بشكل عام والربع الأول من العام بشكل خاص حتى يستطيع السوق أن يعاود جذبه لسيولة جديدة تساعده على النهوض.
كما أنه في اعتقادنا أن التوزيعات النقدية للشركات المساهمة خلال الربع الأول من العام 2007 لن يكون لها تأثير إيجابي كبير على الأسواق كون كثير منها سيفضل توزيع أسهم منحة ستزيد من المعروض من أسهم تلك الشركات في السوق ومعظم التوزيعات النقدية التي ستقر ستذهب بشكل مباشر إلى البنوك التي أعطت تسهيلات مالية للمستثمرين ليسددوا بها جزءا من المبالغ المستحقة عليهم.
إلا إن تحقيق الشركات المساهمة والقيادية منها خاصة نسب نمو إيجابية في أرباحها خلال العام 2007 ستساعد على جعل أسعارها أكثر جاذبية للاستثمار مما سيشجع على ضخ سيولة جديدة مؤسساتية غالباً في الأسواق وهو ما سيساعد على تعافي الأسواق خلال العام 2007.
وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة وانخفضت أسعار أسهم عدد 29 شركة بينما كانت إجمالي عدد الشركات المتداولة 68 شركة. وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية ( ADSM) عن توقيعه مذكرة تفاهم مع بورصة لاهور في خطوة أساسية تفسح المجال أمام عمليات الإدراج المزدوج لأسهم الشركات الباكستانية المدرجة في لاهور في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
كما أعلن بنك دبي الإسلامي ( DIB ) انه فاز بعقدين لترتيب إصدار صكوك بقيمة 85.3 مليون دولار لصالح شركتين باكستانيتين. وأعلن البنك التجاري الدولي (CBI) عن استكمال المرحلة الثانية من زيادة رأس المال للبنك المستحقة في 17 ديسمبر 2006 والبالغ 140.357.138 درهما ليصبح رأس المال بعد الزيادة 890.004.082 درهما.
وكذلك أعلنت شركة الدار العقارية (ALDAR) الموافقة على إصدار صكوك أو سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة لا تتجاوز 3.5 مليارات دولار أميركي. كما تم إدراج الشركة العربية للصناعات الثقيلة ( AHI ) في سوق دبي المالي
كما قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أسهم شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة في الأسبوع القادم تحت قطاع البنوك والخدمات المالية وسيقتصر تداولها على الإماراتيين فقط . كما قرر السوق إدراج أسهم شركة أركان لمواد البناء اعتبارا من تاريخ 8 يناير 2007 ضمن قطاع البناء.
قطاع البنوك والخدمات المالية
وفي استعراض لأسهم قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ إجمالي تداولات القطاع 476.571.367 درهما بانخفاض نسبته 56.7%، ، وكانت موزعة كالتالي ( مقارنة بين آخر إغلاق للسهم لهذا الأسبوع مع الأسبوع الذي قبله):-
تصدرها سهم شركة أملاك للتمويل (AMLAK) بمعدل سعر 5.10 دراهم بانخفاض نسبته 2.8%، يليه سهم بنك دبي الإسلامي(DIB) بمعدل سعر 8.01 درهم بانخفاض نسبته 2.2% ، يليه سهم بنك أبوظبي التجاري (ADCB) بمعدل سعر 5.82 دراهم بارتفاع نسبته 4.7%، يليه سهم مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) بمعدل 51.18 درهم بارتفاع نسبته 2%،
يليه سهم شركة تمويل (TAMWEEL) بمعدل سعر 4.09 درهم بانخفاض نسبته 3.3% ، يليه سهم بنك الخليج الأول (FGB) بمعدل سعر 12.11 درهم بارتفاع نسبته 1%، يليه سهم بنك أبوظبي الوطني (NBAD) بمعدل سعر 20.74 بارتفاع نسبته 1.8% ، يليه سهم شركة الواحة للتأجير (OILC) بمعدل سعر 9.81 دراهم بانخفاض نسبته 1.8%، يليه سهم بنك الإمارات الدولي (EBI) بمعدل سعر 13.00 درهما ،
يليه سهم بنك دبي الوطني(NBD) بمعدل سعر 9.01 دراهم ، يليه سهم شركة دار التمويل (FH) بمعدل سعر 8.34 دراهم، يليه سهم مصرف الشارقة الإسلامي (SIB) بمعدل سعر 2.53 درهم ، يليه سهم بنك رأس الخيمة (RAKBANK) بمعدل سعر 7.42 دراهم بارتفاع نسبته 4.9%، يليه سهم بنك الاستثمار (INVESTB) بمعدل سعر 2.52 درهم ،
يليه سهم بنك دبي التجاري(CBD) بمعدل سعر 7.50 دراهم بارتفاع نسبته 3.5% ، يليه سهم بنك الاتحاد الوطني (UNB) بمعدل سعر 6.90 دراهم بانخفاض نسبته 1.4 %، يليه سهم بنك الشارقة (BOS) بمعدل سعر 2.74 درهم ،
يليه سهم بنك الفجيرة الوطني (NBF) بمعدل سعر 5.50 دراهم بارتفاع نسبته 20.9% ، يليه سهم بنك أم القيوين الوطني (NBQ) بمعدل سعر 5.50 دراهم بارتفاع نسبته 5.1% ، وأخيراً سهم بيت التمويل الخليجي (GFH) بمعدل سعر 9.88دراهم بارتفاع نسبته 4%.
قطاع التأمين
وفي استعراض لأسهم قطاع التأمين خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ إجمالي تداولات القطاع 54.173.654 درهما بانخفاض نسبته 2.4% ، كانت موزعة كالتالي ( مقارنة بين آخر إغلاق للسهم لهذا الأسبوع مع الأسبوع الذي قبله):
تصدرها سهم الشركة العربية الإسلامية للتأمين (IAIC) بمعدل سعر 2.93 درهم بانخفاض نسبته 2.8% ،
يليه سهم شركة الإمارات للتأمين (EIC) بمعدل سعر 12.10 درهما بانخفاض نسبته 3.2% ، يليه سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين (أمان) (AMAN) بمعدل سعر 19.78 درهما بارتفاع نسبته 3.7% ، يليه سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (TAKAFL) بمعدل سعر 3.07 دراهم بانخفاض نسبته 3.1%،
يليه سهم شركة الخزنة للتأمين (AKIC) بمعدل سعر 1.93 درهم بانخفاض نسبته 4.1% ، يليه سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين (ADNIC) بمعدل سعر 8.50 دراهم بارتفاع نسبته 6% ، يليه سهم شركة (أريج) (ARIG) بمعدل سعر 2.64 درهم بارتفاع نسبته 3.1%،
يليه سهم شركة عمان للتأمين (OIC) بمعدل سعر 16.43 درهما بارتفاع نسبته 12.4%، وأخيراً سهم شركة البحيرة للتأمين (ABNIC) بمعدل سعر 9.68 دراهم بارتفاع نسبته 10%.
قطاع الخدمات والصناعة
وفي استعراض لأسهم قطاع الخدمات خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ إجمالي تداولات القطاع 1.712.026.088 درهما بانخفاض نسبته 56%، كانت موزعة كالتالي (قارنة بين آخر إغلاق للسهم لهذا الأسبوع مع الأسبوع الذي قبله) :
تصدرها سهم شركة إعمار العقارية (EMAAR) بمعدل سعر 12.07 درهما بانخفاض نسبته 2.1%،
يليه سهم شركة الاتصالات المتكاملة (DU) بمعدل سعر 6.51 دراهم بانخفاض نسبته 3.3% ، يليه سهم شركة دبي للاستثمار (DIC) بمعدل سعر 4.27 دراهم بانخفاض نسبته 3%، يليه سهم شركة الدانة غاز (DANA) بمعدل سعر 1.57 درهم ، يليه سهم الدار العقارية (ALDAR) بمعدل سعر 3.92 دراهم،
يليه سهم شركة مؤسسة الإمارات للاتصالات (ETISALAT) بسعر 16.94 درهم ، يليه سهم شركة رأس الخيمة العقارية (RAKPROP) بمعدل سعر 1.48 درهم بارتفاع نسبته 9.9% ، يليه شركة أرامكس (ARMX) بمعدل سعر 2.62 درهم بانخفاض نسبته 5.5% ،
يليه سهم شركة »تبريد« (TABREED) بمعدل سعر 2.23 درهم بانخفاض نسبته 6% ، يليه سهم شركة أرابتك (ARTC) بمعدل سعر 5.27 دراهم ، يليه سهم شركة صروح العقارية (SOROUH) بمعدل سعر 2.28 درهم بانخفاض نسبته 5.2%، يليه سهم شركة أسمنت رأس الخيمة (RAKCC) بمعدل سعر 2.07 درهم بارتفاع نسبته 1.7% ،
يليه سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (TAQA) بمعدل سعر 2.15 درهم بانخفاض نسبته 1.3%، يليه سهم شركة شعاع كابيتال (SHUAA) بمعدل سعر 4.62 دراهم بانخفاض نسبته 1.5% ،
يليه سهم شركة الاتصالات السودانية »سوداتل« (SUDATEL) بمعدل سعر 7.80 درهم بارتفاع نسبته 3.2% ، يليه سهم شركة آبار للاستثمار البترولي (AABAR) بمعدل سعر 2.16 درهم ، يليه سهم شركة مزايا القابضة (MAZAYA) بمعدل سعر 8.05 دراهم ،
يليه سهم شركة الاتحاد العقارية (UPP) بمعدل سعر 3.00 دراهم ، يليه سهم شركة الجرافات البحرية (NMDC) بمعدل سعر 4.35 دراهم بانخفاض نسبته 4.4%، يليه سهم شركة أبوظبي لمواد البناء(بلدكو) (BILDCO) بمعدل سعر 3.97 دراهم بارتفاع نسبته 2.9%،
يليه سهم شركة الإمارات للأغذية والمياه المعدنية (AGTHIA) بمعدل سعر 1.30 درهم بارتفاع نسبته 4.3%، يليه سهم شركة أسمنت الخليج (GCEM) بمعدل سعر 4.04 دراهم بارتفاع نسبته 1.8% ، يليه سهم شركة أسمنت الفجيرة (FCI) بمعدل سعر 4.50 دراهم بارتفاع نسبته 12.78%،
يليه سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية (RAKWCT) بمعدل سعر 1.72 درهم بانخفاض نسبته 4.2% ، يليه سهم شركة فودكو القابضة (FOODCO) بمعدل سعر 4.31 دراهم بانخفاض نسبته 15.5%، يليه سهم شركة أبوظبي لبناء السفن (ADSB) بمعدل سعر 2.85 درهم بارتفاع نسبته 11.6%،
يليه سهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (GGICO) بمعدل سعر 8.40 دراهم بارتفاع نسبته 1%، يليه سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات (DRIVE) بمعدل سعر 1.85 درهم بانخفاض نسبته 1.7%، يليه سهم شركة إسمنت الاتحاد (UCC) بمعدل سعر 4.30 دراهم بانخفاض نسبته 1.3% ،
يليه سهم شركة الاتصالات القطرية (Q-TEL) بمعدل سعر 220 درهما بارتفاع نسبته 3.3%، يليه سهم شركة صناعات أسمنت أم القيوين (QCEM) بمعدل سعر 1.72 درهم بانخفاض نسبته 9.5%، يليه سهم شركة جلفار(JULPHAR) بمعدل سعر 1.89 درهم بارتفاع نسبته 8.2% ،
يليه سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق(ADNH) بمعدل سعر 4.71 دراهم بارتفاع نسبته 3.1%، يليه سهم شركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية (SCIDC) بمعدل سعر 3.77 دراهم ، يليه سهم شركة طيران أبوظبي (ADAVIATION) بمعدل سعر 2.10 درهم بارتفاع نسبته 3.2% ،
يليه سهم شركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبال« (GLOBAL) بمعدل سعر 12 درهما بانخفاض نسبته 14.3% ، يليه سهم شركة سيراميك رأس الخيمة (RAKCEC) بمعدل سعر 5.72 دراهم بانخفاض نسبته 8.5%،
يليه سهم شركة بيان للاستثمار(BAYAN) بمعدل سعر 4.20 دراهم بارتفاع نسبته 6.7%، وأخيراً سهم الشركة العالمية لزراعة الأسماك(ASMAK) بمعدل سعر 3.76 دراهم بانخفاض نسبته 9.4%.
إضاءة:
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية ( ADSM) عن توقيعه مذكرة تفاهم مع بورصة لاهور في خطوة أساسية تفسح المجال أمام عمليات الإدراج المزدوج لأسهم الشركات الباكستانية المدرجة في لاهور في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما أعلن بنك دبي الإسلامي ( DIB ) انه فاز بعقدين لترتيب إصدار صكوك بقيمة 85.3 مليون دولار لصالح شركتين باكستانيتين.