تم اختيار »إتش إس بي سي« أمانة منظماً وحيداً لبرنامج شهادات الائتمان بقيمة 5 مليارات دولار أميركي لصالح مصرف أبوظبي الإسلامي, والمدير الوحيد ومدير سجل الاكتتاب الوحيد للإصدار الأول لصكوك بقيمة 800 مليون دولار أميركي مدتها خمس سنوات ضمن إطار هذا البرنامج.
وقد تم تصنيف الإصدار بـ »إيه 2« من قبل موديز و »إيه« من قبل فيتش بما يتماشى مع تصنيف مصرف أبوظبي الإسلامي كشركة. وتعمل وكالة خدمات الائتمان والتمويل للشركات التابعة لـ»إتش إس بي سي« بمثابة وكيل هذا الإصدار.
وكان حجم الطرح المستهدف لهذا الإصدار في الأصل 400 – 500 مليون دولار أميركي، غير أنه تم زيادته مع افتراض تجاوب قوي من ناحية الأسواق لاستيعاب عدد كبير من المستثمرين المهمين لتسجيل طلبات بقيمة مليار دولار أميركي. وهو أكبر اكتتاب لشركة في إصدار غير مرتبط بالأسهم.
وقد جذب هذا الإصدار المميز الصناديق المالية التقليدية والإسلامية على السواء وكذلك اهتمام كلا الصندوقين بطلب السيولة النقدية من خلال قاعدة جغرافية واسعة. فكان التوزع الجغرافي متوازناً جداً حيث كان لمنطقة الشرق الأوسط 50 % من الإصدار و 12 % لآسيا و 37 % لأوروبا و 1 % للولايات المتحدة في حين حصلت المصارف على 58% من الإصدار بينما حصل مديرو الصناديق على 31 % و 8 % للشركات و 3 % للفئات الأخرى.
وقال راضي فقيه، المسؤول التنفيذي في »إتش إس بي سي« أمانة: »هذا هو التصنيف الأول لبرنامج شهادات الائتمان من قبل المصرف التجاري والأكبر حجماً من بين كافة برامج شهادات الائتمان. ويعتبر إصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار أميركي الإصدار الأول لمصرف أبوظبي الإسلامي في أسواق تمويل رأس المال وهي أكبر صكوك بنكية تم إصدارها على الإطلاق«.
وأضاف: »مع وجود شبكة واسعة الانتشار لمجموعة إتش إس بي سي تحت تصرفنا فقد احتلت إتش إس بي سي أمانة موقعاً مميزاً تقوم من خلاله بإنشاء وتنظيم المعاملات التجارية للعملاء عبر نطاق متغير من المخاطر وأحجام الاستحاق.
فقد عملنا بشكل مباشر في العديد من الاتجاهات المهمة وفي تعاملات صكوك مبتكرة عصرية كماً ونوعاً؛ وقد بلغت القيمة الإجمالية لتعاملات الصكوك الدولية المنفذة من قبل إتش إس بي سي أمانة 8.58 مليارات دولار أميركي«.
ومن جانبه قال أحمد درويش بن داغر المرر، العضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي معلقاً على الإصدار بأنه »نجاح كامل« وهو »وسام آخر يضاف إلى صفحة إنجازات مصرف أبوظبي الإسلامي«.
وأضاف: »يأتي هذا الإنجاز الإيجابي نتيجة متوقعة لحجم الائتمان الكبير لمصرف أبوظبي الإسلامي وللصكوك المنظمة بعناية وفعالية وكفاءة إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي بالإضافة إلى ولاء وتفان كافة أعضاء الفريق«.