أكمل بنك أبوظبي التجاري عملية إصدار سندات بنسبة عوائد عائمة قيمتها مليار درهم إماراتي مستحقة في العام 2013. وتتميز السندات المضمونة من قبل بنك أبوظبي التجاري بعوائد نصف سنوية ثابتة بنسبة 6%.

وتعد هذه الخطوة، أول عملية إصدار بعوائد ثابتة بالدرهم الإماراتي من جهة غير حكومية في دولة الإمارات. ويتولى «ستاندرد تشارترد» مسؤولية الإدارة الحصرية لإصدار هذه السندات.

وأصدرت هذه السندات تحت مظلة برنامج البنك للصكوك متوسطة الأجل ذات نسبة عوائد عائمة باليورو، تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار أميركي. وصنف موديز Moodys وستاندرد آند بورز Standard & Poors البرنامج في المرتبة Aa3 وA على الترتيب، وهما أعلى تصنيف منح لأي عملية اكتتاب من قبل مصرف في منطقة الشرق الأوسط.

ولقيت عملية الإصدار ترحيباً كبيراً من قبل المستثمرين الإماراتيين والإقليميين تبين في ارتفاع الطلب على السندات المطروحة.

وينتمي المشاركون في هذه العملية إلى فئات متنوعة، حيث تم حجز أكثر من 35% من الطلبات النهائية من مؤسسات مالية غير مصرفية.

دبي ـ «البيان»: