أنجز بنك الإمارات أمس، بنجاح طرح تسعير السندات الصادرة بالدولار الأسترالي، وجاء الطرح في شريحتين بإجمالي 250 مليون دولار أسترالي، وتم إصداره ضمن برنامج إصدار الدين الاسترالي والذي تبلغ قيمته مليار دولار أسترالي. علما بأن مديري الإصدار وماسكي الدفاتر المشتركين في هذه الصفقة هم (إن ايه بي كابيتال) و(يو بي إس) انفستمنت بنك.
إذ تم استقبال حوالي 20 طلباً فردياً من مجموعة من مديري محافظ الصناديق الاستثمارية بالمؤسسات المالية والبنوك، والتي تضمنت 14 طلباً من مستثمرين جدد على إدارة الائتمان ببنك الإمارات وعلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد اظهر التصنيف النهائي حسب المناطق أن 75% من الإصدار تم ترسيته في أستراليا و 25% في الخارج.
وصرح جون الدريج - مدير عام الخزينة لمجموعة بنك الإمارات، »تمثل هذه الصفقة بداية مرحلة جديدة في إستراتيجية البنك لتنويع قاعدة التمويل للمجموعة وقد عكست الدعم القوي من المستثمرين الجدد«.
وتمثل هذه العملية أول صفقة من نوعها في أستراليا من مؤسسة في الشرق الأوسط. ويعتبر بنك الإمارات رائداً في مجال الاقتراض باعتباره أول مؤسسة مالية في الشرق الأوسط تنشئ برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل في يونيو 2002.
وانطلاقاً من النجاح الذي حققه بنك الإمارات في الصفقة القياسية الصادرة باليورو في يونيو الماضي، استمر بنك الإمارات في تطبيق سياسة التنوع في التمويل وقد جاءت الصفقة الأسترالية متوافقة مع هذه الإستراتيجية.
وقال توني بوش - رئيس الخدمات المصرفية والقروض المشتركة الدولية - »إن التقييم الائتماني الممتاز لبنك الإمارات وسجل البنك المشرف كانا وراء تحقيق البنك لمستويات تمويل جيدة من الأسواق الدولية«.
ولقد تم طرح الصفقة بعد جولة تسويقية استمرت ثلاثة أيام وشملت كل من مدن سيدني وبريسبين وملبورن. اشتملت الصفقة النهائية على كمبيالة بسعر فائدة ثابت بقيمة 125 مليون دولار أسترالي وكمبيالة بسعر فائدة عائم بقيمة 125 مليون دولار أسترالي. وقام بنك الإمارات بمقايضة إيرادات الدولار الاسترالي بمطلوبات متداولة بالدولار الأميركي عند مستويات متكافئة مع توجهات التمويل الدولي.