أصدرت شركة »إعمار المدينة الاقتصادية«، التي تشكلت من تحالف بقيادة »إعمار العقارية« وبمشاركة نخبة من كبار المستثمرين السعوديين، نشرة الإصدار الخاصة بعملية الاكتتاب العام على 30% من أسهمها بقيمة إجمالية قدرها 2.55 مليار ريال سعودي (679.9 مليون دولار). وسيتم الإعلان عن تخصيص الاكتتاب ورد الفائض يوم 8 أغسطس المقبل.
وسوف تطرح شركة »إعمار المدينة الاقتصادية« 30% من إجمالي رأس مالها البالغ 8.5 مليارات ريال سعودي (2.27 مليار دولار) للاكتتاب العام، أي ما يعادل 255 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها 10 ريالات (2.66 دولار) للسهم الواحد.
وسيفتح باب الاكتتاب بعد أن حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وذلك لمدة 10 أيام ابتداءً من 22 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس المقبل.
وبموجب نشرة الإصدار، فسوف يتم توزيع واستخدام صافي متحصلات الاكتتاب لتمويل عملية التطوير العقاري ودفع المستحقات المتعلقة بالأرض.
ويدير البنك السعودي البريطاني عملية الطرح الأولي للأسهم كما يقوم بدور متعهد تغطية الاكتتاب الرئيسي، في حين سيقوم كل من بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري بدور المتعهدين الفرعيين لعملية الاكتتاب.
وقد تم أيضاً تعيين «إتش إس بي سي» العربية السعودية المحدودة مستشاراً مالياً حصرياً لعملية الاكتتاب. وتم تسجيل شركة «كي.بي.إم.جي» الفوزان وبانقا كمدقق مالي ومدقق حسابات معتمد، بينما أوكلت لشركة »بيكر آند ماكينزي« مهام المستشار القانوني للاكتتاب.
وقد حصلت شركة »إعمار المدينة الاقتصادية« رسمياً على موافقة وزارة التجارة والصناعة على ترخيص التأسيس، وذلك بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 609 الصادر بتاريخ 13 مايو 2006. وسوف تقوم الشركة بتطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تعد أكبر مشاريع القطاع الخاص في السعودية بقيمة استثمارية تصل إلى 100 مليار ريال سعودي (26.6 مليار دولار أميركي).
وتلعب الهيئة العامة للاستثمار التي تعد الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية دور المشرف الرئيسي على المشروع، بالإضافة إلى توفير كافة المتطلبات والخدمات والتسهيلات.
وقال محمد بن علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية: » ستسجل مـدينة الملك عبد الله الاقتصادية بزوغ فجر مرحلة جديدة في تاريخ المملكة.
وسوف تعمل من خلال منظومتها السداسية التي تضم الميناء البحري والمنطقة الصناعية والجزيرة المالية والمنتجعات والأحياء السكنية والمدينة التعليمية الصحية، على دفع مسيرة التقدم والنهضة الاقتصادية الشاملة قدماً نحو الأمام. هذا بالإضافة إلى دورها المهم في تحفيز الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي سينعكس بالفائدة الكبرى على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية في المملكة«.
ويمتد مشروع مدينة الملك عبد الاقتصادية على مساحة 55 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة. ووفقاً للتقديرات الأولية من المتوقع أن توفر مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مستقبلاً أكثر من 500 ألف فرصة عمل للشباب السعودي.
وأضاف العبار: »ستوفر مدينة الملك عبد الله الاقتصادية البيئة المناسبة لازدهار الأعمال والحياة الرغيدة. ولا شك أنها ستكون خير مثال على القفزة النوعية التي حققتها المملكة العربية السعودية للانضمام إلى ركب الاقتصاد العالمي، كما ستلعب دوراً مهماً في تعزيز مكانتها كأكبر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط«.
ومن جانب آخر، ذكرت تقارير صحافية أمس أن شركة إعمار المدينة الاقتصادية، أن الشركة المنفذة والمطورة لمشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، أمس، أن الثامن من أغسطس المقبل سيكون موعداً للإعلان عن التخصيص ورد الفائض، في أكبر اكتتاب تشهده السعودية هذا العام.
وقالت الشركة في نشرة الإصدار المختصرة المنظمة لعملية الاكتتاب، إنه يجب على كل مكتتب الاكتتاب بـ50 سهماً كحد أدنى، كما أن الحد الأقصى لكل مكتتب هو 25 ألف سهم، وأنه في حال زاد عدد الأسهم المكتتب بها عن الأسهم المطروحة للاكتتاب، فسيتم التخصيص بحد أدنى 50 سهماً لكل مكتتب.
وبيّنت الشركة أنه سيتم تخصيص ما يتبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب (إن وجدت) على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوبة الاكتتاب فيه، وإذا تجاوز عدد المكتتبين 5.100.000 مكتتب، فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين وسوف تتم إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون أي عمولات أواستقطاعات من مدير الاكتتاب أو البنوك المستلمة.
ونوهت الشركة إلى أنه في الثامن من أغسطس سترسل البنوك المستلمة لنماذج الاكتتاب إشعارات إلى المكتتبين لديهم تفيدهم بالعدد النهائي للأسهم المخصصة، والمبالغ التي سيتم ردها لهم، وسترد المبالغ بالكامل دون أي رسوم أو اقتطاع أي مبلغ، وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين لدى البنك المستلم، ويجب على المكتتبين الاتصال بفرع البنك المستلم الذي تم تقديم طلب الاكتتاب فيه للحصول على أي معلومات إضافية.
يشار إلى أن فترة الاكتتاب تستمر 12 يوماً، تبدأ من السبت 22 يوليو 2006.
وأضافت الشركة أن تاريخ بدء تداول الأسهم، سيكون بعد الانتهاء من جميع الإجراءات ذات العلاقة، مؤكدة أن الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعلاه تقريبية، وسوف يتم الإعلان عن التواريخ الفعلية من خلال الصحافة المطبوعة.