أعلنت شركة النفط الروسية روسنفت أمس أن موسكو ستمضي قدما نحو طرح عام أولي لأسهم الشركة فيما يحتمل أن يكون خامس أكبر إصدار عام في العالم رغم تراجع قيمة الأسهم في الأسواق الناشئة. وأضافت روسنفت ثالث اكبر شركة نفط روسية في بيان انها اتفقت مع البنوك المشاركة في الإصدار على تقدير قيمة الشركة بما بين 60 و80 مليار دولار.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة سيرجي بوجدانشيكوف قوله »نرى اهتماما كبيرا بالصفقة وتلقينا بالفعل طلبات لشراء حصة كبيرة من الأسهم التي ستطرح من بينها طلبات من العديد من المستثمرين الاستراتيجيين الكبار«.
وأوضح »نتطلع للاجتماع مع المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة وان نصبح في المستقبل احد اكبر شركات الطاقة التي يجري تداول أسهمها في السوق في العالم«.
وقالت مصادر مصرفية انه يمكن طرح الأسهم في الرابع عشر من يوليو قبل أيام فقط من استضافة روسيا قمة مجموعة الثماني. ويريد الكرملين ان يقدم الطرح كمساهمة في أمن الطاقة العالمية. وذكر البيان ان روسنفت وافقت على نطاق للسعر بين 5.85 و7.85 دولارات للسهم العادي ولشهادات الإيداع العالمية.
وحجم الطرح الأساسي 8.5 مليارات دولار ولكنه يشمل حق البنوك التي تدير الإصدار في شراء أسهم إضافية بسعر الطرح في غضون 30 يوما او احتمال إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم حجمها يصل لقيمة 400 مليون سهم عادي جديد مما قد يرفع حجم الطرح الأولي إلى ما بين 10.8 و11.6مليار دولار.
وتشير تقديرات إلى ان الدولة ستظل تحكم سيطرتها على روسنفت اذإن الحصة التي ستطرح ستتراوح بين 13 و19 بالمئة. ويتباين تقييم البنوك للشركة ويبلغ الحد الأدنى للتقييم 35 مليار دولار والأعلى 120 ملياراً مما يبرز الهوة بين المشككين والمؤيدين للطرح الضخم.
وعند 80 مليار دولار تزيد قيمة روسنفت 33 بالمئة عن لوك أويل اكبر شركة نفط روسية التي تنتج وتكرر خاما أكثر. لكن بعض المستثمرين أبدوا قلقهم بشان العلاوة السعرية التي تريدها روسنفت رغم الانخفاض الأخير في أسعار الأسهم في الأسواق الناشئة فعلى سبيل المثال تراجعت قيمة لوك أويل إلى 59 مليار دولار من 77 مليار دولار في أوائل مايو.