أنهى بنك »آيه بي أن آمرو« والبنك السعودي الهولندي أكبر عملية تمويل من نوعها لمشروع بقيمة 5 مليارات دولار أميركي لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات »ينساب« التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك«.
وقام بنك » آيه بي أن آمرو « والبنك السعودي الهولندي والذي يملك بنك » آيه بي أن آمرو« نسبة 40% من أسهمه بدور المستشار المالي لشركة »ينساب« في عملية التمويل والتي جمعت 3.5 مليارات دولار.
وانفرد بنك »آيه بي أن آمرو« بدور المدير الحصري والمنظم الرئيسي الأولي لعملية التمويل حيث تعهد بتغطية كامل القرض التجاري. وتوزعت حصص تمويل الصفقة على مجموعة متنوعة من البنوك المحلية والإقليمية والدولية. وتعد عملية التمويل هذه الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إذ تمت على أساس مدير حصري واحد لإدارة عملية الاكتتاب في القرض.
وسعت شركة »ينساب« ومستشاريها إلى تحقيق الاستفادة القصوى من القروض الإسلامية لجمع ما يقرب من 850 مليون دولار أميركي، وهو ما يجعل شريحة التمويل الإسلامي في الصفقة الأكبر من نوعها في أي عملية تمويل متعددة الأطراف على مستوى العالم حتى الآن.
وبلغت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة حدها الأقصى، لتصل إلى 4 مليارات ريال سعودي (1.067 مليار دولار أميركي)، وهو ما أظهر الثقة القوية في المشروع، وشارك البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 125 مليون دولار أميركي ضمن شريحة التمويل الإسلامي،
كما وفرت وكالتا ائتمان الصادرات الأوروبيتان »آيه سي جي دي« البريطانية و»أس آيه سي آي« الإيطالية تغطية شاملة لقروض من البنوك التجارية بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون دولار أميركي، وجاءت بقية المبلغ المطلوب للتمويل من 19 بنكا محليا وإقليميا ودوليا.
وتجدر الإشارة بأن قيمة عروض التمويل المقدمة فاقت بشكل كبير قيمة القرض المطلوب، وكان من المتوقع أن تعقب مرحلة الاكتتاب الرئيسية مرحلة اكتتاب عامة، ولكن ونتيجة للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من عملية الاكتتاب، قرر بنك »آيه بي إن آمرو« المدير الحصري لعملية الاكتتاب بالتشاور مع شركة »ينساب« إكمال القرض بدون الدخول في مرحلة الاكتتاب العام.
وعلق مطلق المرشد رئيس مجلس إدارة شركة »ينساب« ونائب رئيس شركة »سابك« للشؤون المالية على الصفقة بقوله :»المشاركة واسعة النطاق التي حظيت بها صفقة التمويل تعكس بوضوح ثقة المؤسسات المشاركة في مستقبل شركة »ينساب« ومستقبل الصناعات البتروكيماوية في المملكة العربية السعودية«.
وقال كولين ماكدونالد الرئيس الإقليمي لبنك »آيه بي إن آمرو« في منطقة الشرق الأوسط والمدير التنفيذي لدولة الإمارات بالبنك :»الصفقة تجسد التزام بنك »آيه بي إن آمرو« تجاه النمو المتواصل لأعمال شركة »سابك« والاقتصاد السعودي،
ولقد عمل خبراء قطاع البتروكيماويات بفرعي البنك في دبي ولندن باجتهاد مع نظرائهم في شركة »سابك« والبنك السعودي الهولندي في السعودية للتوصل إلى عملية تمويل شاملة تهيئ الساحة لعمليات تمويل مستقبلية لصناعات البتروكيماويات في المنطقة«.
وقال خيل يان فان دير تول المدير التنفيذي للبنك السعودي الهولندي:» نحن فخورون للغاية لأننا استطعنا مساعدة »سابك« و»ينساب« في هذه الصفقة التاريخية التي تعد نموذجا يحتذى به في الأسلوب الذي اتبعه بنك » آيه بي إن آمرو « والبنك السعودي الهولندي لتعزيز مكانتهما في قطاع التمويل المركب،
والذي يجمع بين المهارات التنفيذية والالتزامات المالية. ومما يستحق الذكر أيضا أن شريحة التمويل الإسلامية لاقت استحسانا واسع النطاق بين البنوك الإقليمية«.
وتملك شركة »سابك« نسبة 55% من أسهم شركة »ينساب« وهي شركة سعودية مساهمة بينما تملك مجموعة من الشركات الإقليمية والمحلية نسبة 10% ويمتلك مواطنون سعوديون نسبة الـ 35% الباقية من خلال عملية اكتتاب عامة وصفت بأنها الأكبر من نوعها في السوق السعودي.
وانتهت شركة »ينساب« من إسناد العقود الخاصة بالهندسة والتشييد وتمضي أعمال التنفيذ في مسارها وفقاً للخطة، ومن المتوقع أن يدخل المجمع الذي يعد واحداً من أكبر مجمعات البتروكيماويات في العالم مرحلة الإنتاج التجاري في عام 2008،
وتزيد طاقته الإنتاجية على 4 ملايين طن متري من منتجات البتروكيماويات سنوياً ويدعم المجمع مساهمة شركة »سابك« في خطط التنمية الوطنية ويقوي قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية وسيوفر المجمع أيضا 1500 وظيفة عمل واعدة للمواطنين السعوديين.
دبي ــــ البيان