أعلنت طيران الإمارات أمس عن إغلاق أول إصدار لها من السندات بالدولار السنغافوري، بعد تغطية قيمته البالغة 400 مليون دولار سنغافوري بنجاح.
وقد حظي الإصدار الذي يعد الأول من نوعه بالدولار السنغافوري لناقلةآسيوية يتم طرحه في سنغافورة، بإقبال ملحوظ، إذ شملت قائمة المكتتبين به بنوكاً ومحافظ استثمارية وشركات تأمين دولية.
وتم طرح الإصدار ضمن 3 فئات شملت الأولى سندات بقيمة 200 مليون دولار سنغافوري ذات فائدة عائمة لمدة 5 سنوات، بينما شملت الثانية سندات بقيمة 50 مليون دولار سنغافوري ذات فائدة ثابتة ومدتها 5 سنوات أيضاً، وشملت الفئة الثالثة سندات بقيمة 150 مليون دولار سنغافوري ذات فائدة ثابتة مدتها 10 سنوات.
وقد بلغ معدل الفائدة على السندات ذات الفائدة المتغيرة لمدة 5 سنوات 0.63 نقطة مئوية فوق معدل السواب السنغافوري، في حين بلغت الفائدة على السندات ذات الفائدة الثابتة لمدة 5 و10 سنوات 4.28% على التوالي.
وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أن نجاح الإصدار الجديد يؤكد الثقة الكبيرة التي تتمتع بها طيران الإمارات في الأسواق العالمية. وأضاف بقوله: »يسعدنا الإقبال الملحوظ الذي حظي به أول إصداراتنا في السوق السنغافوري، الأمر الذي يجسد ثقة المستثمرين بطيران الإمارات ومتانة أوضاعها المالية ومصداقيتها الائتمانية«.
وقال سموه: »تعكس هذه الثقة المتنامية الربحية المتواصلة واستراتيجيات النمو الفعالة التي تطبقها الناقلة في مختلف أنشطتها وعملياتها«. مشيراً إلى أنه سيتم استخدام حصيلة الإصدار في تمويل عمليات التطوير الطموحة التي تنفذها مجموعة الإمارات. وسيتم إدراج الإصدار الذي أداره كل من سيتي جروب، بنك دبي بي إس، وبنك ستاندارد تشارترد، في سوق سنغافورة للأوراق المالية.
وقدمت طيران الإمارات وبمناسبة طرح الإصدار عرضاً متجولاً في سنغافورة حضره نخبة من كبار مسؤولي المجموعة واستقطب العديد من ممثلي الجهات المستثمرة.