سجل مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بنهاية شهر يناير الماضي ارتفاعا نسبته 6.75% ليصل إلى مستوى 2344.1 نقطة كما ارتفع مؤشر داو جونز البحريني خلال الشهر بنسبة 6.96% إلى 196.54 نقطة ومؤشر استراد بنسبة 6.95% إلى 2435.38 نقطة . وارتفعت القيمة السوقية بذلك بنسبة 6.7% إلى 6.99 مليارات دينار بحريني أي ما يعادل 18.5 مليار دولار.

أحجام التداول

كما شهدت قيمة التعاملات ارتفاعا خلال الشهر بنسبة 140% لتصل إلى 25.6 مليون دينار وكمية التداولات بنسبة 68.7% لتصل إلى 41.6 مليون سهم والصفقات المنفذة 6.6% إلى 1963 صفقة .

وارتفع معدل قيمة التداولات بنسبة 166.5% إلى 1.4 مليون دينار وارتفع معدل كمية التداولات كذلك بنسبة 87.47% إلى 2.3 مليون سهم ومعدل الصفقات المنفذة بنسبة 18.54% إلى 109 صفقات.

التعاملات قطاعياً

وعلى الصعيد القطاعي تركز التداول في قطاع البنوك خلال 18 يوماً هي أيام التداول الفعلي في الشهر الماضي حيث تم تداول ما قيمته 15.5 مليون دينار مستحوذا على 60.4% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبتداولات بلغت كميتها 27.5 مليون سهم نفذت من خلال 566 صفقة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة لقطاع الاستثمار 5.6 ملايين سهم نفذت بما قيمته 5.3 ملايين دينار بحريني من خلال 460 صفقة وبلغ عدد الأسهم المتداولة لقطاع التأمين 2.9 مليون سهم نفذت بما قيمته 1.4 مليون دينار من خلال 50 صفقة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة لقطاع الخدمات 3.8 ملايين سهم نفذت بما قيمته 3.03 ملايين دينار من خلال 737 صفقة وبلغ عدد الأسهم المتداولة لقطاع الصناعة 1600 سهم نفذت بما قيمته 432 دينار من خلال صفقة واحدة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة لقطاع الفنادق والسياحة 1.3 مليون سهم نفذت بما قيمته 89.6 ألف سهم من خلال 142 صفقة وبلغ عدد الأسهم المتداولة لقطاع الشركات غير البحرينية 34.6 ألف سهم نفذت بما قيمته 118.8 ألف دينار من خلال 6 شركات.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة لقطاع الأسهم الممتازة 203.09 آلاف سهم نفذت بما قيمته 34.4 ألف دينار من خلال صفقة واحدة ولم يتم أي تداول على أسهم قطاع الشركات المقفلة وهي شركة الأوراق المالية والاستثمار والشركة المتحدة لصناعة الورق .

فيم تقدم مؤشر قطاع الخدمات كل المؤشرات حيث سجل نموا نسبته 10.85% تلاه مؤشر البنوك بنسبة 6.89% ثم التأمين بنسبة 6.10% والاستثمار بنسبة 4.92% واستقر الصناعة عند مستوى 1493.06 نقطة وتراجع مؤشر الفنادق والسياحة بنسبة 1.25%.

الشركات الأكثر نشاطا

وعلى صعيد الشركات ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار أسهم 8 شركات ولم تتغير أسعار أسهم 22 شركة.واحتل بنك البحرين الإسلامي المرتبة الأولى بين الشركات الأكثر نشاطا من حيث الكمية بتداوله 21.9 مليون سهم ليشكل ما نسبته 52.8% من مجمل كمية تداولات الشهر عند سعر إقفال 0.640 دينار تلاه البنك الأهلي المتحد بما نسبته 7.57% عند سعر 1.04 دولار والأهلية بما نسبته 6.41% عند سعر 0.500 دينار ثم ناس بنسبة 4.77%عند سعر 0.410 دينار .

وتعمير بنسبة 4.17%عند سعر 1.78 دولار ليصل مجمل كمية تداولات الشركات الخمس هذه خلال الشهر إلى 31.5 مليون سهم ولتشكل في مجموعها ما نسبته 75.69% من مجمل تداولات السوق في يناير الماضي .

ومن حيث القيمة جاء كذلك بنك البحرين الإسلامي في المركز الأول بتعاملات بلغت قيمتها 12.6 مليون دينار بحريني شكلت ما نسبته 49.27% من مجمل قيمة تعاملات الشهر تلته باتلكو بما نسبته 7.25% عند سعر 1.260 دينار وبيت التمويل الخليجي بنسبة 6% عند سعر4.20 دولارات ثم الأهلية بنسبة 5.21% .

والبنك الأهلي المتحد بنسبة 4.66% ليصل مجموع قيمة تعاملات هذه الشركات الخمس خلال الشهر إلى 18.5 مليون دينار ولتشكل ما نسبته 72.39% من مجمل تعاملات السوق خلال يناير الماضي.

الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً

وتصدرت الخليجية المتحدة للتصنيع الشركات الأكثر صعودا في أسعار أسهمها خلال الشهر بنسبة 105.48% عند سعر 0.300 دينار تلاها بنك البحرين الإسلامي بنسبة 22.61% وتعمير 20.27% .

وباتلكو 14.55% والأهلية 11.11% في حين جاءت بنادر للفنادق في مقدمة الشركات الأكثر هبوطا في أسعار أسهمها بنسبة 8.77% عند سعر 0.052 دينار والترفية العائلي بنسبة 6.25% عند سعر 0.105 دينار وناس 5.75% وبنك طيب 4.76% عند سعر 1.20 دولار ومجمع البحرين للأسواق الحرة 3.92 عند سعر 1.520 دينار.

الأكبر بالقيمة السوقية

وجاءت الاتصالات البحرينية »باتلكو« في المرتبة الأولى من حيث الشركات الخمس الأكبر حجما بالقيمة السوقية.

حيث بلغت قيمة أسهمها السوقية 1.2 مليار دينار بحريني لتشكل ما نسبته 18.03% من مجمل القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق ليصل معدل دوران السهم إلى 0.15% والقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لسهم الشركة 4.20 مرات وريع سهم الشركة 3.97% .

ومضاعف سهم الشركة 15.26 مرة تلاها البنك الأهلي المتحد بقيمة سوقية 1.09 مليار دينار وبنسبة 14.59% ليصل معدل دوران السهم إلى 0.12% والقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لسهم البنك 2.70 مرة وريع سهم البنك 2.58% ومضاعف سهم البنك 25.38 مرة .

ومن ثم بيت التمويل الخليجي 718.6 مليون وبنسبة 10.28% ليصل معدل دوران السهم إلى 0.21% والقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لسهم الشركة 7.67 مرات وريع سهم الشركة 1.81% ومضاعف سهم الشركة 33.50 مرة وانفستكورب بنك 711.7 مليوناً.

وبنسبة 10.19% عند سعر 2360 دولاراً لتصل القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لسهم البنك 1.44 مرة وريع سهم البنك 2.12% ومضاعف سهم البنك 16.17 مرة وبنك البحرين الوطني 538.3 مليوناً وبنسبة 7.70% عند سعر 0.997 دينار ليصل معدل دوران السهم إلى 0.11% .

والقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لسهم البنك 2.78 مرة وريع سهم البنك 4.01% ومضاعف سهم البنك 19.05 مرة لتشكل في مجموعها ما قيمته 4.2 مليارات دينار وما نسبته 60.80% من مجمل القيمة السوقية للسوق المالي في يناير.

نسب مالية وإحصائية

بلغ معدل دوران أسهم السوق 0.37% والقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لأسهم السوق 2.25 مرة وريع أسهم السوق 2.99% ومضاعف أسهم السوق 17.37 مرة وعلى الصعيد القطاعي استحوذ قطاع الاستثمار على النصيب الأكبر من مجمل القيمة السوقية بما نسبته 40.97% وبما قيمته 2.8 مليار دينار ليصل معدل دوران أسهم القطاع إلى ما نسبته 0.19% .

والقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لأسهم القطاع إلى 1.74 مرة وريع أسهم القطاع إلى 2.62% ومضاعف أسهم القطاع إلى 17.27 مرة تلاه قطاع البنوك بقيمة سوقية بلغت 2.2 مليار دينار .

وشكلت ما نسبته 31.82% من مجمل القيمة السوقية للسوق ليصل معدل دوران أسهم القطاع إلى ما نسبته 0.70% والقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لأسهم القطاع إلى 2.80 مرة وريع أسهم القطاع إلى 3.02% ومضاعف أسهم القطاع إلى 22.27 مرة ومن ثم قطاع الخدمات بقيمة سوقية بلغت 1.5 مليار دينار .

وبما نسبته 22.57% من مجمل القيمة السوقية للسوق ليصل معدل دوران أسهم القطاع إلى ما نسبته 0.19% والقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لأسهم القطاع إلى 3.76 مرات وريع أسهم القطاع إلى 3.71% ومضاعف أسهم القطاع إلى 14.07 مرة .

وجاء قطاع التأمين في المرتبة الرابعة بقيمة سوقية بلغت 196.6 مليون دينار وبما نسبته 2.81% من مجمل القيمة السوقية للسوق ليصل معدل دوران أسهم القطاع إلى ما نسبته 0.76% والقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لأسهم القطاع إلى 1.42 مرة وريع أسهم القطاع إلى 1.50%.

ومضاعف أسهم القطاع إلى 12.15 مرة وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع الفنادق والسياحة الرابعة بقيمة سوقية بلغت 109.9 ملايين دينار وبما نسبته 1.57% من مجمل القيمة السوقية للسوق ليصل معدل دوران أسهم القطاع إلى ما نسبته 0.08% والقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لأسهم القطاع إلى 1.31 مرة وريع أسهم القطاع إلى 3.95% .

ومضاعف أسهم القطاع إلى 15.01 مرة وأخيراً جاء قطاع الصناعة بقيمة سوقية بلغت 17.2 مليون دينار وبما نسبته 0.25% من مجمل القيمة السوقية للسوق لتصل القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لأسهم القطاع إلى 0.68 مرة وريع أسهم القطاع إلى 4.45% ومضاعف أسهم القطاع إلى 13.28 مرة..

أرباح الشركات وإدراجات جديدة

وبخصوص أرباح الشركات المعلنة خلال الشهر فلقد حقق بنك البحرين الوطني أرباحاً صافية خلال العام الماضي مقدارها 30.5 مليون دينار بحريني وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% كما حقق بنك البحرين الإسلامي أرباحاً صافية بلغت 7.3 ملايين دينار وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% و12% أسهم منحة .

وباتلكو أرباحاً صافية قدرها 87.5 مليون دينار و45% أرباح نقدية تشمل 20% كأرباح نصف سنوية و20% أسهم منحة والمؤسسة العربية المصرفية 129 مليون دولار أرباح صافية .

وتعمير 26.03 مليون دولار أرباح صافية و20% أرباح نقدية و10% أسهم منحة والبحرين للملاحة والتجارة الدولية 8.07 ملايين دينار ارباحاً صافية و50% أرباح نقدية و12% أسهم منحة .

وبيت التمويل الخليجي 140.3 مليون دولار أرباح صافية و48% أرباح نقدية و12% أسهم منحة وبنك البحرين والشرق الأوسط 2.9 مليون دينار أرباح صافية وبنك البحرين والكويت 29.3 مليون دينار و35% أرباح نقدية و12.5 أسهم منحة.

ولابد من الإشارة هنا إلى انه تم إدراج صندوق مكاسب »النمور العربية« في السوق المالي خلال الشهر وتم إدراج صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 230 مليون دولار.

تحليل: حسين حمادنه