أعلن البنك الأهلي المصري أنه تم الانتهاء من صفقة بيع حصة المال العام في البنك التجاري الدولي ـــ مصر البالغة 18.7 في المئة من إجمالي اسهم البنك بقيمة إجمالية تقارب 1.3 مليار جنيه.
وقال البنك في بيان له أمس الأول انه قد تمت الاستعانة بمؤسسة جولدن مان ساتش العالمية للقيام بدور مستشار الترويج، مشيرا إلى ان هذه المؤسسة تعد واحدة من أكبر بيوت الخبرة على مستوى العالم في مجال بنوك الاستثمار، وانه سيتم الإعلان عن المؤسسة التي فازت بالصفقة قريبا.
وتوقع البنك ان تتم عملية البيع بسعر 53.5 جنيهاً للسهم وهو ما يتفق مع التقييم الذي اعتمدته اللجنة الخماسية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار جنيه تقريبا.
وأضاف انه تم وضع أهداف رئيسية عند تحديد نوعية المشترى مثل عدم تفتيت ملكية الأسهم، والاحتفاظ بهوية البنك التجاري الدولي- مصر كبنك قطاع خاص مصري وجذب مستثمر يكون له قيمة مضافة للبنك تعزز من إمكانية نموه ليكون بنكاً رائداً على المستويين المحلى والإقليمي.
وأشار إلى انه تم تحديد أسلوب البيع ليكون من خلال الطرح الخاص لعدد من المستثمرين الماليين بدلا من مستثمر استراتيجي واحد من القطاع المصرفي لتجنب تغيير هوية البنك التجاري الدولي ـــ مصر.
وأوضح البنك الأهلي في بيانه انه تم الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة البيع حيث تم إعداد تقييم حصة البنك الأهلي المصري في رأسمال البنك التجاري الدولي بمعاونة مستشار الترويج .
وتم اعتماد التقييم من قبل اللجنة الخماسية المشكلة بقرار وزير الاستثمار لمراجعة واعتماد تقييم حصص المال العام في المؤسسات المالية والتي تضم ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي المصري والهيئة العامة لسوق المال وجمعية المحاسبين والمراجعين المصريين.
وكان البنك الأهلي المصري »ممثلا للمال العام في التجاري الدولي ــــ مصر« قد أعلن قبل عدة شهور عن رغبته في بيع حصته في البنك التجاري الدولي ـــ مصر إلى شركة او صندوق استثمار ذي ملاءة مالية وخبرة في القطاع المالي وقدرة على خلق قيمة مضافة للبنك على ان يكون استثماره طويل الأجل.
وحصلت مجموعتان استثماريتان من اهم مؤسسات الاستثمار في العالم على موافقة البنك المركزي المصري للقيام بعمل الفحص النافي للجهالة تمهيدا للتقدم بعروض نهائية لشراء الحصة المعروضة.
وتم فض المظاريف الفنية من جانب البنك المركزي المصري ووافق من حيث المبدأ على تملك أي من المجموعتين المتقدمتين بحد أقصى 18.7 % من إجمالي أسهم البنك التجاري الدولي- مصر التي تمثل حصة البنك الأهلي المصري.
وأشار البيان إلى انه تم تشكيل لجنة مالية ممثلة من البنك المركزي المصري ووزارة الاستثمار والبنك الأهلي المصري لفض المظاريف المالية والبت في العروض المقدمة من مجموعتين بريطانية وأخرى أميركية وأسفرت عملية فض المظاريف والتفاوض عن حسم الصفقة لصالح أحداهما.
وقال بيان البنك الأهلي ان المجموعة التي فازت بالصفقة تتمتع بالملاءة المالية ويصل حجم استثماراتها إلى 1.5 مليار دولار، وتتمتع بخبرة في ذات المجال.
حيث سبق ان ساهمت في رؤوس أموال بنوك في بلدان أخرى وساهمت في تطوير وتنمية هذه البنوك فضلاَ عن دورها المتوقع في تطوير البنك التجاري الدولي وإيجاد قيمة مضافة مع وضعه على الساحتين الإقليمية والدولية، والحفاظ على هوية البنك كبنك مصري.
وأكد البيان ان هذه المجموعة عرضت القيام بضخ مالي جديد مستقبلا، وجارى الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإتمام المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة على ان يتم تنفيذ نقل ملكية الأسهم محل البيع من خلال بورصة الأوراق المالية وفقاً لاحكام قانون سوق المال.
وتأتي الصفقة في إطار تفعيل برنامج إدارة الأصول الذي تتبناه الدولة لبيع مساهمات المال العام في البنوك والشركات المشتركة.
يذكر ان البنك التجاري الدولي ـــ مصر يعد اكبر البنوك الاستثمارية المشتركة والخاصة العاملة في السوق المصري ويبلغ رأسماله 1.3 مليار جنيه موزعا على 13 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.
ويصل إجمالي أصول البنك 30.5 مليار جنيه، ويتوزع هيكل ملكيته بين البنك الأهلي المصري بنسبة 18.7% ومؤسسات وصناديق استثمارية ومالية عالمية ومحلية.
وحقق البنك صافى إرباح عن العام 2005 بلغت 610.7 ملايين جنيه مقابل 505.9 ملايين جنيه عن العام السابق بزيادة 20.6%.