أعلن »بنك دبي الإسلامي« أمس عن إغلاق أكبر إصدار للصكوك الإسلامية في العالم، كما أعلن عن زيادة القيمة الأساسية للإصدار من 2.8 مليار دولار إلى 3.5 مليارات دولار نتيجة للإقبال الكبير من المستثمرين للمشاركة في الإصدار الذي طرح لصالح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي حيث جمع الإصدار أكثر من 11.4 مليار دولار »41.8 مليار درهم«.

ويدير »بنك دبي الإسلامي« هذا الإصدار الضخم بالمشاركة مع »باركليز كابيتال« وذلك لتمويل المشاريع التوسعية الكبيرة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي. وتتميز هذه الصكوك بهيكلة فريدة ومبتكرة حيث انها قابلة للتحويل إلى أسهم في مرحلة لاحقة، مما يجعلها أول صكوك تقبل التحويل في تاريخ التمويل الإسلامي.

وستكون هذه الصكوك قابلة للتحويل بشكل جزئي بما يعادل 30 % من قيمة الإصدار الأساسي إلى أسهم في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي والشركات التابعة لها عندما يتم طرح هذه الأسهم للاكتتاب العام في السنوات الثلاث المقبلة. وفي حال لم يتم طرح أسهم المؤسسة والشركات التابعة لها للاكتتاب العام قبل موعد الاستحقاق النهائي للصكوك، فإن المستثمرين سيتم تعويضهم بعائد أعلى.

وتمنح الصكوك عائداً يبلغ 7.125 % سنوياً في حال تم طرح أسهم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي والشركات التابعة لها للاكتتاب العام في السنتين المقبلتين، بينما سيتم منح المستثمرين عائداً أعلى عند الاستحقاق يبلغ 10.125 % سنوياً على أي مبلغ متبقى لم يتم تحويله إلى اسهم في الاكتتاب العام.

يذكر أن الهيكل المالي المتميز والمبتكر للصكوك إلى جانب إمكانيات تحقيق عوائد أعلى في المستقبل قد جعلها تستقطب اهتماماً كبيراً في الأسواق المالية على المستوى العالمي، ناهيك عن سمعة الجهة المصدرة للصكوك وأهميتها الاستراتيجية لدولة الإمارات.

وقال سعد عبد الرزاق الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي : » هذا هو ثاني إصدار كبير للبنك بعد إدارة وترتيب إصدار الصكوك الإسلامية المخصص لدائرة الطيران المدني في دبي والذي بلغ المليار دولار. ويأتي هذا الإصدار ليؤكد الموقع القيادي الذي يحتله بنك دبي الإسلامي في إدارة صفقات الصكوك على مستوى الدولة والمنطقة والعالم.«

وأضاف عبد الرزاق: »مما لا شك فيه ان هذه الصفقة ستشجع المؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى للاستفادة من حلول التمويل الإسلامي حيث أثبت بنك دبي الإسلامي انه قادر على إدارة إصدارات كبيرة الحجم ذات طابع إستراتيجي خاصة وان المنطقة مقبلة على نمو كبير في حجم المشاريع المختلفة في السنوات القليلة المقبلة.«

وقال عارف الكوهجي، نائب رئيس تنفيذي لمجموعة الاستثمار وتمويل الشركات في بنك دبي الإسلامي: »ان الإقبال الكبير الذي شهده الإصدار هو مؤشر على الثقة الكبيرة التي أصبحت تتمتع بها إصدارات الصكوك في أسواق رأس المال العالمية.

وتعزز هذه الصفقة موقع الإمارات على قائمة أهم المراكز المالية العالمية، كما تؤكد العمليات الكبرى التي يقوم بها البنك على أهمية قطاع التمويل الإسلامي، والذي يواصل البنك المساهمة في تطويره بما يتوافق مع حاجات المتعاملين إقليمياً ودولياً. وستمهد هذه الصفقة الطريق أيضاً أمام عمليات مالية مماثلة في المستقبل، فضلاً عن تقوية وترسيخ أسواق رأس المال الإسلامية في الإمارات والمنطقة«.

وأضاف: »تؤكد هذه الصكوك قدرة بنك دبي الإسلامي على توفير حلول وهياكل مالية مبتكرة تتلاءم مع احتياجات المؤسسات والمشاريع التنموية الكبرى في منطقة الخليج والعالم. بالإضافة إلى أن هذا الإصدار يرسخ موقع البنك القيادي في قطاع الاستثمار المصرفي الإسلامي عالمياً.

كما يعزز دور البنك في أسواق رأس المال وموقعه بين المصارف الاستثمارية العالمية والشركات الرائدة في مجال تمويل الشركات والأعمال الاستشارية.« ويأتي قرار مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي بالاعتماد على الحلول التمويلية الإسلامية في سبيل تلبية الحاجات التمويلية للمؤسسة وذلك في وقت تتقدم فيه الشركة بعطاء في صفقة لتملك شركة »بي أند أو« العالمية.