أعلنت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول »كامكو« عن طرح اكتتاب خاص لعدد 740 مليون سهم جديد في شركة الضيافة القابضة، علماً بأن سعر الاكتتاب الإجمالي في هذه الأسهم قد تحدد بقيمة 105 فلسات كويتية للسهم الواحد »تتضمن رسوم اكتتاب قدرها 5 فلوس كويتية لكل سهم«.
وستقوم الشركة فور الانتهاء من عملية زيادة رأسمالها بشراء عدد من الأصول والشركات المتخصصة في صناعة الضيافة والمتواجدة في كل من مصر ولبنان والكويت، وهي مملوكة حاليا من قبل مجموعة من شركات شركة مشاريع الكويت القابضة.
وقد تأسست شركة الضيافة القابضة في 28 نوفمبر 2005 برأسمال يبلغ مليون دينار كويتي من قبل مجموعة من الشركات التابعة لشركة مشاريع الكويت القابضة »بنك الخليج المتحد، كامكو، الوطنية للاتصالات،، شركة الخليج للتأمين و شركة العقارات المتحدة«.
وقام مؤسسو الشركة بتعيين ثلاثة أعضاء مجلس إدارة من ذوي الكفاءات المشهود لها في صناعة الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهم فوزي خليفة المسلم بمنصب رئيس مجلس الإدارة »ويشغل حاليا منصب المدير العام لشركة الفنادق الكويتية« وغسان أديب الغواص، نائب الرئيس ومحسن إسماعيل أبو العزم، عضو مجلس إدارة.
وتعتبر مؤشرات مستقبل صناعة الضيافة في المنطقة إيجابية وواعدة. لذا فإنه من المتوقع للزيادة في السيولة والنمو الإيجابي لاقتصادات المنطقة تقوية وتعزيز هذه الصناعة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستقبلية لصناعة الضيافة.
وسيقوم المؤسسون مع عدد مختار من المستثمرين الجدد، بالمشاركة بالاكتتاب الخاص بزيادة رأسمال الشركة البالغ قدره 74 مليون دينار كويتي »حوالي 253 مليون دولار أميركي«. ولدى استكمال كافة إجراءات زيادة رأس المال، ستبادر الشركة بتملك نسبة 100% من شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة.
وهذه الأخيرة هي المالك لأربعة أصول رئيسية تتركز في القاهرة وشرم الشيخ وتشمل فندق شيراتون هليوبوليس فئة خمسة نجوم في القاهرة، إضافة إلى مشروع لفندق فاخر جديد فئة خمسة نجوم أيضا في هليوبوليس .
والذي هو في مرحلة التطوير بالإضافة إلى قطعتي أرض مميزة قابلة للتطوير التجاري والسياحي في كل من هليوبوليس وشرم الشيخ، وتملك نسبة 55% من الشركة اللبنانية للعقارات المتحدة »وهي الشركة المالكة لفندق جديد فخم من فئة خمس نجوم يجري العمل على إنشائه حالياً في منطقة الروشة المميزة ببيروت«.
وتملك لنسبة 100% من شركة بحمدون للعقارات المتحدة »وهي الشركة المالكة لفندق سفير بحمدون فئة الأربع النجوم الذي تم افتتاحه مؤخرا في ضاحية بحمدون، لبنان« وفندق مارينا في الكويت »وهو جزء من مشروع عالم المارينا«.
وسيتم شراء هذه الأصول من ملاكها الحاليين وهم شركات تابعة لمجموعـة شركة مشاريع الكويت القابضة مقابل مبلغ إجمالي قدره 54 مليون دينار كويتي »حوالي 184.9 مليون دولار أميركي بناء على التقاييم المستقلة المعدة من قبل مكتب KPMG الكويت «.
أما بالنسبة للمبالغ المتبقية من زيادة رأس مال شركة الضيافة، فسوف تستخدم لتطوير الأصول المزمع شراؤها ولشراء أصول أخرى بنفس القطاع والتي تخضع حاليا للدراسة من قبل الإدارة العليا للشركة.
وسوف يغلق باب الاكتتاب الخاص بتاريخ 15 فبراير2006، وسيقتصر على عدد مختار من المستثمرين الذين ستوجه إليهـم الدعوة الشخصية للاكتتاب. وتتوقع كامكو أن تكون شركة الضيافة القابضة في وضع يسمح لها بإدراج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية بعد ثلاث سنوات تقريبا وبعد استيفائها لكافة متطلبات الإدراج الحالية.
وحسب مقتضيات القانون التجاري الكويتي، فإن الشركات المساهمة المقفلة تخضع لفترة »عدم سماح« لتداول أسهمها مدتها ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ التأسيس.
وبالتالي، لن يستطيع المساهمون بشكل مباشر في الشركة من تسييل استثماراتهم قبل انقضاء هذه الفترة. وستمنح »كامكو« لعملائها فرصة الاســـتثمار عبر شركة ذات أهداف خاصة SPV.
والتي ستستثمر كامل رأسمالها في شركة الضيافة القابضة. وستنشئ »كامكو« سوقا ثانوية للتداول في وحدات الــ SPV. وبالتالي، يمكن للمستثمرين الذين يستثمرون عبر الـ SPV »« تسييل استثماراتهم قبل نهاية فترة الثلاث سنوات وذلك حسب توفر الطلب في السوق.
وقال مسعود محمود جوهر حيات رئيس مجلس إدارة »كامكو«: »يسر كامكو أن تقدم هذه الفرصة المميزة لعملائها ولعدد مختار من المستثمرين للاكتتاب في أسهم شركة الضيافة القابضة.
فنحن نعتقد بأن طرح هذه الأسهم الجديدة من خلال هذا الاكتتاب الخاص سيصب في مصلحة المستثمرين وذلك بالنظر إلى الأصول المتنوعة والواسعة الانتشار جغرافيا التي تهدف الشركة إلى تملكها، والى تحقيق نمو مستقبلي في إيراداتها وقيمتها .
حيث إن القطاع الذي تنوي الشركة العمل فيه هو قطاع يشهد نموا ملموساً وتحديدا في هذه المنطقة ويوفر فرص حقيقية للاستثمار. كما أننا نرى أن شركة الضيافة القابضة ستكون إضافة مستقبلية قيمة إلى سوق الكويت للأوراق المالية، حيث ستوفر للمستثمرين فرصة للاستثمار في هذا القطاع المهم«.
وقد وردت الشروط والأحكام الفعلية للاكتتاب الخاص في نشرة الاكتتاب التي أصدرتها »كامكو«، وتجدر الإشارة إلى أن »كامكو« هي واحدة من أكبر شركات الاستثمار في الكويت وتتميز بخبرة واسعة النطاق في تمويل الشركات، حيث قامت بترتيب 36 عملية مجموع قيمها يقارب ملياري دولار أميركي تقريبا خلال الأربع سنوات والنصف الماضية.
الكويت ــــ البيان: