أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيدآل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي رئيس طيران الامارات عن نجاح أول اصدار سندات قامت الشركة بطرحه منتصف يونيو الماضي حيث تمت تغطيته بأكثر من الضعفين. وقال سموه في مؤتمر صحفي عقد أمس ان الناقلة قد قررت مضاعفة قيمة الاصدار الأصلي من 750 مليون درهم حيث اقفل الاصدار على مبلغ 1.5 مليار درهم أي ما يعادل 40.8 مليون دولار أمريكي. وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد عن اعتزازه بالاقبال الكبير من جانب المؤسسات المالية والمصرفية على اصدار سندات طيران الامارات فيما اعتبره بمثابة «تصويت ثقة» بالشركة. وعلق سموه أهمية خاصة على مسألة اصدار السندات باعتبارها اداة جديدة لتمويل مشاريع وخطط الناقلة التوسعية مؤكداً على أهمية تنويع أساليب التمويل. كما اعتبر سموه ان عملية اصدار السندات بمثابة تطور تاريخي للأسواق المالية في الدولة معرباً عن شكره للمستثمرين افراداً وشركات الذين قاموا بوضع ثقتهم في طيران الامارات. ونفى رئيس طيران الامارات اتخاذ أي قرار بشأن خصخصة طيران الامارات قائلا: «ان الحكومة لم تتخذ أي قرار بعد ولكن نأمل ان يحدث ذلك قريباً». وأعتبر سموه السعر الذي طرحت به السندات سعراً مقبولاً لكل من طيران الامارات وللمستثمرين في الوقت ذاته حيث تعتبر السندات أول وسيلة مباشرة بين الناقلة والمستثمرين. واشترك في ترتيب اصدار سندات طيران الامارات «اتش اس بي سي فاينانشيال سيرفيسز» الشرق الأوسط وبنك أبوظبي الوطني حيث قام بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط بإدارة الاصدار وعملية الاكتتاب وذلك بالاشتراك مع ثلاثة بنوك وطنية وهي بنك ابوظبي الوطني ومجموعة بنك الامارات وبنك دبي الوطني. ثم جرى توسيع تحالف البنوك الجديدة للاصدار كمديرين مشاركين ليشمل كلاً من ايه بي ان امرو وبنك باركليز وسيتي بنك وكريدي اجريكول اندوسويس ولويدز تي اس بي وبنك ستاندرد شارترد. وتعتبر طيران الامارات أول شركة محلية تقوم باصدار سندات بالدرهم الاماراتي للسوق المحلي وهو أكبر اصدار من نوعه بالدرهم وأول اصدار سندات سيتم ادراجه في سوق دبي المالي لتصبح بذلك طيران الامارات أول شركة محلية تستخدم هذه الوسيلة للحصول على تمويل مباشر من المستثمرين. وكانت طيران الامارات قد قامت باصدار السندات الخاصة بها في الثالث عشر من شهر يونيو الماضي حيث بلغ الحد الادنى للاكتتاب في اصدار السندات خمسة ملايين درهم أي ما يعادل 1.3 مليون دولار أمريكي ووفقاً لما ذكره ديرموت مانيون المستشار المالي لدى طيران الامارات خلال المؤتمر الصحفي فإنه سيبدأ تداول هذه السندات في سوق دبي المالي في الحادي عشر من شهر يوليو الجاري حيث ستتم عمليات التداول والتسوية من خلال السوق. واوضح ان السندات ستكون متاحة للمستثمرين بدءاً من 100 الف درهم اي ما يعادل حول 27.4 الف دولار ومضاعفاتها من خلال الوسطاء المسجلين في السوق. وقال مانيون ان السندات ستعطي طيران الامارات المرونة الكافية لتمويل خططها التوسعية سواء كدفعات مقدمة لشراء طائرات جديدة او زيادة عدد المحطات. ووفقاً لما ذكره فقد بلغ عدد المستثمرين الذين قاموا بشراء سندات طيران الامارات نحو 43 مستثمراً من بينهم نحو 70% من المصارف و6% من المؤسسات الكبيرة ونحو 14% من الشركات التجارية. وتم تعيين مكتب «ألين اند اوفري» كمستشارين قانونيين للجهة المصدرة للسندات ومكتب «كيفورد تشانس والتميمي وشركاه» مستشارين لمديري الاصدار الرئيسيين فيما اشرف على تدقيق الاصدار «برايس ووتد هاوس كوبدز». من جانبه قال اندرو ديكسون نائب رئيس مجلس ادارة بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط ان اصدار السندات الذي قامت به طيران الامارات يعتبر بمثابة البداية الفعلية لسوق السندات في الدولة. واعاد إلى الاذهان العلاقات التاريخية التي يرتبط بها المصرف مع الناقلة حيث قام البنك بتمويل اول طائرة لدى طيران الامارات. ووفقاً لما ذكره فقد نجحت طيران الامارات في ارساء علاقات جيدة مع مؤسسات التمويل العالمية معتبراً ان اصدار السندات وسيلة جديدة لتوسيع مصادر التمويل. اما مايكل توملان المدير التنفيذي لدى بنك ابوظبي الوطني فقد رحب بالتعاون الوثيق ما بين المصارف الوطنية والاجنبية لانجاح هذا الاصدار. واشار إلى قيام بنك ابوظبي الوطني باصدارين للسندات قبل 18 شهراً الا انها كانت لصالح شركات اجنبية. واضاف ان اصدار سندات طيران الامارات هو اول اصدار يتم بالعملة المحلية ولصالح شركة محلية معرباً عن امله ان تحذو الشركات المحلية الاخرى حذو طيران الامارات لتنويع مصادر تمويلها. جدير بالذكر ان طيران الامارات قد قامت بنقل 5.7 ملايين مسافر وذلك في السنة المالية المنتهية في مارس ونحو 235 مليون كيلو شحن. كما سجلت الناقلة عائدات قياسية بلغت 6.1 مليارات درهم فيما بلغت ارباحها 421 مليون درهم. وتعتبر طيران الامارات من اسرع الناقلات نمواً في العالم وفازت بعدة جوائز العام الماضي احدثها جائزة «ناقلة العام » من سكاي تراكس وجائزة «ناقلة العام للشحن» من مجلة ايركارجونيوز. كتبت سلام الشوا:
