أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي رئيس طيران الامارات عن طرح سندات بقيمة 750 مليون درهم (205.4 ملايين دولار امريكي) وادراجها للتداول في سوق دبي المالي. وتعد طيران الامارات أول مؤسسة في الدولة تستخدم هذه الوسيلة للحصول على تمويل مباشر من المستثمرين. واشترك في اعداد اصدار سندات طيران الامارات «اتش اس بي سي فاينانشال سيرفيسيز» (الشرق الأوسط) وبنك أبوظبي الوطني. ويقوم بادارة الاصدار وعملية الاكتتاب بنك «اتش اس بي سي الشرق الاوسط» بالاشتراك مع ثلاثة بنوك وطنية هي: بنك أبوظبي الوطني، مجموعة بنك الامارات وبنك دبي الوطني. وتقرر ان يكون الحد الادنى للاكتتاب في اصدار السندات خمسة ملايين درهم (1.3 مليون دولار امريكي) ومدته خمس سنوات، وتدفع الفائدة على اساس نصف سنوي. ويعد هذا الاصدار الاكبر من نوعه بالدرهم حتى الآن. واعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عن سروره لأن اصدار سندات الامارات يدشن تطوراً تاريخياً للاسواق المالية في الدولة، وسوف يكون الاول من نوعه الذي يتم ادراجه في سوق دبي المالي. وقال سموه: «قمنا بطرح هذا الاصدار من السندات استجابة لحاجة القطاع الاستثماري في الدولة، حيث يوفر للمستثمرين فرصة للمشاركة والاستفادة من النمو المستقبلي لطيران الامارات». واضاف سموه: «تتطلب خططنا الكبرى المتواصلة للنمو توسيع قاعدة تمويلنا وتطوير موارد وادوات مختلفة، ويمثل اصدار السندات خطوة مهمة في تنويع مصادر تمويل طيران الامارات». وتبلغ القيمة الاجمالية لاصدار السندات، وهي من نوع الاوراق المالية ذات الفائدة العائمة (FRN)، 750 مليون درهم، (205.4 ملايين درهم امريكي). وتستحق هذه السندات بعد خمس سنوات وتدفع فائدتها على اساس شبه سنوي بمعدل 70 نقطة مئوية فوق سعر الفائدة على الاقراض بين بنوك الامارات (ايبور). وسوف تتم مراجعة وتحديد هذا المعدل كل ستة اشهر. وسوف تتم عمليات التداول والتسوية من خلال سوق دبي المالي الذي ستدرج فيه السندات. وقد تقرر ان يكون الحد الادنى للاستثمار خلال فترة الاكتتاب الاولى 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار امريكي)، لكن سيسمح بعد انتهاء هذه الفترة للمكتتبين بتداول الاوراق المالية ذات الفائدة العائمة بدءاً من 100 ألف درهم (27400 دولار أمريكي) ومضاعفاتها من خلال الوسطاء المسجلين في السوق. وقال ديفيد موليشيد مدير العمليات الاستثمارية في «اتش اس بي سي فاينانشال سيرفيسيز» (الشرق الاوسط): «يمثل هذا الاصدار علامة تاريخية بارزة في السوق المالية بالامارات، ويسعدنا ان تكون جزءاً من هذا التطور بالمشاركة مع طيران الامارات التي تعد من اكبر عملائنا في الدولة». وقال تيرينس د.ألين رئيس قسم الخزينة والعمليات الاستثمارية في بنك أبوظبي الوطني: «يسعدنا ان نشارك في أول اصدار لسندات بالدرهم لشركة وطنية كبرى بعد ان حققنا نجاحاً كبيراً في ادارة اول اصداري سندات بالدرهم لشركات عالمية. اننا ملتزمون بتطوير اسواق المال والائتمان المحلية، مما يوسع الخيارات التمويلية المتاحة امام الشركات والمؤسسات الكبيرة في الدولة». طيران الامارات خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2001، نقلت طيران الامارات 5.7 ملايين مسافر و335 مليون كيلو جرام من الشحن، وسجلت عائدات قياسية بلغت 6.1 مليارات درهم، وبلغت ارباحها 421 مليون درهم. وتعد الامارات من اسرع الناقلات نمواً في العالم. كما فازت بعدد كبير من الجوائز كان احدثها جائزة «ناقلة العام» من سكاي تراكس وجائزة «ناقلة العام للشحن» من مجلة اير كارجو نيوز. سوق دبي المالي تأسس سوق دبي المالي في مارس 2000 بهدف خلق بيئة تداول عادلة وشفافة لخدمة الاقتصاد الوطني. ويشهد السوق المجهز باحدث الانظمة التقنية تداول الاسهم من خلال الوسطاء المعتمدين على قاعدة العرض والطلب التي تضمن تحقيق اسعار عادلة وتحمي المستثمرين من الممارسات غير العادلة. شركة تابعة لبنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط وتستفيد من القدرات والخبرات الاستثمارية الواسعة لمجموعة «اتش اس بي سي» وتنشط الشركة في قطاعات رئيسية اهمها اسواق المال وتمويل الصادرات وتمويل الشركات والمعاملات المصرفية الخاصة والاسلامية اضافة إلى وساطة الاسهم. بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط البنك العالمي الاكبر والاوسع تمثيلاً في منطقة الشرق الاوسط من خلال 31 فرعاً تعمل في الامارات، سلطنة عمان، البحرين، قطر، الاردن، لبنان وفلسطين، بما في ذلك وحدة مصرفية خارجية (اوفشور) في البحرين. ويتعزز هذا الوجود الاقليمي ببنك اتش اس بي سي مصر التابع للمجموعة والبنك السعودي البريطاني والبنك التجاري العربي البريطاني في المملكة العربية السعودية. واضاف إلى تواجده القوي في الشرق الاوسط هناك فروع له في اذربيجان ولندن ومكتب تمثيلي في ايران. اتش اس بي سي الخصوصية القابضة بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط عضو في مجموعة اتش اس بي سي التي تدير اكثر من 6500 مكتب في 79 دولة واصولاً بلغت 674 مليار دولار امريكي في 31 ديسمبر 2000. وتعد المجموعة واحدة من اكبر مؤسسات الخدمات المالية والمصرفية في العالم. بنك أبوظبي الوطني الخدمات الاستثمارية من اكبر المؤسسات المصرفية الوطنية في الدولة. ويوفر قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية التابع للبنك خدمات قيمة مختلفة للمستثمرين وطالبي الاصدارات، بما في ذلك الاستشارات المالية للشركات، ترتيب التمويلات والائتمان للشركات، تداولات الاسهم العالمية والاصدارات المحدودة الخاصة. يعد البنك اول من دخل سوق السندات المقومة بالدرهم في الدولة، كما كان اول مؤسسة مصرفية تطرح سلسلة من السندات ذات رأس المال المضمون. يملك بنك أبوظبي الوطني 52 فرعاً و86 صرافاً آلياً، وقد حصل على جائزة «يوروماني» وجائزة التمويل العالمي كافضل بنك محلي في الامارات عن عام 2000.
