أسواق المال المحلية والخليجية في أسبوع, قطاع البنوك يقود ارتفاع التداولات المحلية بنسبة 6.5% , عوامل فنية تدفع معظم البورصات الخليجية الى التراجع

شهدت التداولات في سوق الاسهم المحلية خلال الاسبوع الماضي ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 6.5% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه, متأثرة بحركة نشطة في قطاع البنوك, في حين تراجع اداء معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال الاسبوع الماضي بسبب ارتفاع وتيرة عقد الجمعيات العمومية وتوزيعات الأرباح. وشهد اجمالي التداولات في سوق الأسهم المحلية حسب تقرير المصرف المركزي, وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي خلال الاسبوع الماضي ارتفاعا بلغ 6.5% عن الاسبوع الذي سبقه نتيجة ارتفاع جيد في تداولات قطاع البنوك بشكل رئيسي, واستقرت الطلبات على الأسهم التقليدية ذات التوزيعات الجيدة وخاصة ان بعضها يتراوح من 5.5 الى 6.25%. أما الأسهم الحديثة نسبيا فقد شهدت انخفاضا كبيرا في أسعار أسهمها نتيجة لانخفاض الطلبات عليها دون اسباب جوهرية مرتبطة بأداء الشركات ولكن ربما لتحول رغبة المستثمرين حاليا الى الأسهم التقليدية. الجمعيات العمومية انعقدت الجمعيات العمومية لكل من البنك العربي المتحد وأقرت توزيعات بنسبة 12.5% نقدا على المساهمين بواقع 1.25 درهم للسهم الواحد و10% أسهم منحة كما أقرت جمعية الظفرة للتأمين توزيعات نقدية بنسبة 25 % بواقع 25 درهما للسهم الواحد, وأسهم منحة بنسبة 25% ليصبح رأسمال الشركة 50 مليون درهم تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 100 الى 10 دراهم, وأقرت جمعية شركة إعمار العقارية توزيعات نقدية بواقع 70 فلسا للسهم بواقع 7% من القيمة الاسمية, مع العلم بأن الشركات حققت أرباحا بلغت 204 ملايين درهم بنمو نسبته 58%. اما جمعية بنك الاستثمار فقد أقرت توزيعات نقدية بنسبة 10% نقدا بالاضافة الى رفع رأس المال بنسبة 10% عن طريق توزيع أسهم منحة ليصبح رأسمال البنك 330 مليون درهم, مع العلم ان البنك حقق لهذا العام أرباحا صافية تجاوزت الـ 72.5 مليون درهم. واجتمعت شركة الامارات للتأمين وأقر المجلس توزيعات نقدية بواقع 50% نقدا بواقع 4 دراهم للسهم الواحد. ومن هذه النتائج التوزيعات الممتازة ستساعد على تخفيض كلفة الاسهم المملوكة للمساهمين توفر سيولة في أيديهم. في استعراض إجمالي حركة التداولات الاسبوعية, فقد ارتفع التداول الإجمالي الى 40080894 درهما موزعة على 486 صفقة وبعدد 2452097 سهما, بينما كان اجمالي تداولات الاسبوع الماضي 30909709 ـ درهما موزعة على 443 صفقة وبعدد 1362436 سهما موزعة على سوق دبي المالي بإجمالي 29659968 درهما ممثلة 74% من التداول الاسبوعي للسوق والسوق غير النظامي بإجمالي 6102503 دراهم ممثلة 15.2% من التداول الاسبوعي لسوق أبوظبي للأوراق المالية 4318423 درهما ممثلة 10.8% من التداول الاسبوعي للسوق. وتصدر قطاع الخدمات الاخرى بنسبة 80.3% من حجم التداول الاسبوعي الاجمالي, يليه قطاع البنوك بنسبة 17.8%, يليه قطاع التأمين بنسبة 1%. وانخفض عدد الشركات المتداولة أسهمها في السوق الى 20 شركة وما نسبته 41.7% من اجمالي عدد الشركات المتداولة أسهمها في السوق, فلقد تم تداول أسهم 11 شركة في قطاع الخدمات بنسبة 58%, وعدد 7 شركات في قطاع البنوك بنسبة 39%, وشركتين في قطاع التأمين بنسبة 18%. أما الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا الاسبوع الماضي, فقد تصدرها سهم شركة إعمار العقارية باجمالي 27.697 مليون درهم أي ما يمثل 69% من اجمالي تداولات السوق, ثم سهم بنك الشارقة الوطني بإجمالي 3.885 ملايين درهم, يليه سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بإجمالي 1.699 مليون درهم, ثم سهم بنك أبوظبي التجاري بإجمالي 1.290 مليون درهم, يليه سهم بنك أبوظبي الاسلامي بإجمالي 1.228 مليون درهم. وفي استعراض لأسهم قطاع البنوك خلال الاسبوع الماضي, فقد ارتفع اجمالي قيمة الأسهم المتداولة لذلك القطاع الى 7.499 ملايين درهم (الاسبوع الماضي 6.319 ملايين درهم), تصدرها سهم بنك الشارقة الوطني بسعر 7.6 دراهم بارتفاع قدره 3.4%, يليه سهم بنك أبوظبي التجاري بسعر 430 درهما بانخفاض قدره 2.3% منذ الاعلان عن توزيع البنك لأرباح نقدية 25 درهما للسهم الواحد, أي ما نسبته 25% من القيمة الاسمية للسهم مما يجعل ريع السهم حاليا 5.8%, يليه أبوظبي الاسلامي بمعدل سعري 14 درهما بانخفاض قدره 2.4%, ثم سهم بنك دبي الاسلامي بسعر 17.75 درهما بانخفاض قدره 1.4%, يليه سهم بنك الامارات الدولي بسعر 20.5 درهما, يليه سهم بنك أبوظبي الوطني بسعر 520 درهما, ثم سهم البنك التجاري الدولي بسعر 4.5 دراهم بانخفاض قدره 10%. وتوفرت طلبات على سهم بنك الاتحاد الوطني بسعر 34 درهما, وسهم بنك رأس الخيمة الوطني بسعر 21 درهما, وسهم بنك دبي الوطني بسعر 700 درهم, وسهم بنك دبي التجاري بسعر 65 درهما, وسهم البنك العربي المتحد بسعر 21.25 درهما, وسهم بنك الاستثمار بسعر 23 درهما, وسهم بنك أم القيوين الوطني بسعر 250 درهما, وسهم بنك المشرق بسعر 700 درهم, وسهم بنك الفجيرة الوطني بسعر 285 درهما, وسهم بنك الشارقة المحدود بسعر 20 درهما. اما عن إجمالي تداولات أسهم قطاع الخدمات, فقد ارتفعت التداولات على أسهم هذا القطاع الى 32.195 مليون درهم (الاسبوع السابق 30.148 مليون درهم) وتصدرها سهم شركة إعمار العقارية بسعر 21.9 درهما بانخفاض قدره 8%, ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بسعر 85 درهما, يليه سهم مؤسسة الامارات للاتصالات بسعر 930 درهما, ثم سهم شركة دبي للاستثمار بسعر 6.2 دراهم بانخفاض قدره 8%, ثم سهم طيران أبوظبي بسعر 48 درهما, ثم سهم شركة الواحة العالمية للتأجير بسعر 11 درهما, ثم سهم شركة تبريد بسعر 6.25 دراهم بانخفاض قدره 2.8%, ثم سهم شركة شعاع بسعر 1.05 درهم بانخفاض قدره 8.7%, يليه سهم شركة الجرافات البحرية بسعر 540 درهماً بانخفاض قدره 3.6%, ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بسعر 18.5 درهماً بانخفاض قدره 2.6%, ثم سهم شركة ابوظبي لبناء السفن بسعر 20.5 درهماً بانخفاض قدره 8.9%. اما اسهم قطاع التأمين فقد انخفض اجمالي تداولاته الى 386.9 الف درهم فقط (الاسبوع السابق 1.021 مليون درهم). وتركزت التداولات على سهم شركة الوثبة للتأمين بسعر 1.85 درهم بانخفاض قدره 7.5% ثم سهم شركة دبي الوطنية للتأمين بسعر 16 درهماً, وتوفرت طلبات على سهم شركة الامارات للتأمين بسعر 58 درهماً بعد الارباح, وعلى سهم شركة العين الاهلية للتأمين بسعر 950 درهماً, وسهم شركة الخزنة للتأمين بسعر 123 درهماً, وسهم شركة ابوظبي الوطنية للتأمين بسعر 78 درهماً, وسهم شركة الاتحاد للتأمين بسع 4.5 دراهم, وسهم شركة عمان للتأمين بسعر 800 درهم, وسهم شركة الشارقة للتأمين بسعر 3.25 دراهم, وسهم شركة البحيرة بسعر 7 دراهم, وسهم شركة الظفرة للتأمين بسعر 37 درهما. سوق دبي سجلت جميع الاسهم التي تم تداولها اما انخفاضا او حافظت على اسعارها السابقة ولم يحقق اي سهم ارتفاعا للاسبوع الثاني على التوالي:ـ اعمار: قاد الهبوط منخفضا بمقدار 2.15 درهم وبنسبة 9% مسجلا اقل مستوى له على مدى شهرين عند 21.65 درهماً ولوحظ ان معظم موجة البيع التي ادت إلى الانخفاض جاءت من طرف مكتب وساطة واحد, واقفل سعر سهم الامارات الدولي على 20.5 درهماً بانخفاض 30 فلساً, ودبي الاسلامي 17.5 درهماً بانخفاض 35 فلساً, والاتحاد العقارية 18.5 درهماً بانخفاض 60 فلساً, ودبي للاستثمار 6.25 دراهم بانخفاض 50 فلسا, وتبريد 6.25 دراهم بانخفاض 35 فلساً, وشعاع 1.01 درهم بانخفاض 14 فلساً. سوق أبوظبي لم يحقق اي من الاسهم ارتفاعا وتراجعت اسعار 5 اسهم وحافظت باقي الاسهم التي تم تداولها على نفس اسعارها السابقة. واقفلت الاسعار كالتالي: ابوظبي الاسلامي 14 درهما بانخفاض 30 فلساً, الجرافات البحرية 500 درهم بانخفاض 69 درهما, الواحة 10.80 دراهم بانخفاض 20 فلساً, ابوظبي الوطني انخفض خلال الاسبوع بمقدار 20 درهماً إلى 500 ثم عاد في نهاية الاسبوع واسترد خسائره محافظا على نفس اسعاره عند 520 درهما. السوق الموازي اتصالات: تحول سعر سهم اتصالات عند 930 من حالة الطلب إلى العرض وتوفرت طلبات متواضعة بسعر 920 إلى 925 درهماً, تراجع سعر سهم ابوظبي التجاري 20 درهماً إلى 430 درهماً وهو سعر العرض وتوفرت طلبات بسعر 920 درهما وتراجع سهم السفن درهمين إلى 21 درهما في حين تم تداول سهم بنك الشارقة الوطني بسعر 7.60 دراهم بزيادة 20 فلساً, وتم تعديل سعر سهم بنك الاستثمار بعد توزيع 10% نقداً و10% اسهم منحة من 26 إلى 22.4 درهماً وهو سعر الطلب ولم تتوفر عروض, وتم تعديل سعر سهم العربي المتحد بعد توزيع 10% اسهم منحة و12.5% نقداً من 33.5 درهماً إلى 29 درهماً وهو سعر الطلب, هذا وبعد توزيعات نقدية بنسبة 25% واسهم منحة بنسبة 25% تم تعديل سعر سهم الظفرة من 486.5 إلى 370 درهما ثم إلى 37 درهما بعد تخفيض القيمة السوقية للسهم من 100 إلى 10 دراهم, كذلك وبعد رفع القيمة الاسمية لسهم دبي الوطنية للتأمين من درهم واحد إلى عشرة دراهم تم تعديل سعر السهم إلى 16 درهما وهو سعر الطلب. الأسواق الخليجية تراجع اداء معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي ولاسيما المؤشرات السعرية ويعود ذلك في معظمه الى عوامل فنية بسبب عقد الجمعيات العمومية وتوزيعات الارباح. كذلك ساهم بعض المضاربين من خلال عمليات انتقائية في هذه التراجعات في حين واصل مؤشر سوق الكويت تحسنه للأسبوع الخامس على التوالي. واظهرت البيانات المجمعة للتداول في هذه الأسواق انخفاض كمية وقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 36% و25 لتبلغا 234 مليون سهم بقيمة 410 ملايين دولار نفذت من خلال 11.3 الف صفقة. وفي سوق الكويت للأوراق المالية واصل مؤشر الاسعار تحسنه وذلك للأسبوع الخامس على التوالي وسط تفاعل المستثمرين بصورة ايجابية مع الارباح المعلنة والتطورات الاقتصادية في البلاد. وقد ارتفع مؤشر الاسعار بمقدار 10.36 نقاط ليقفل عند 1367.90 الا ان السوق لايزال يفقد نحو 50% من قيمته منذ اعلى مستوى بلغه في نوفمبر .1997 وقد انخفضت كمية وقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 37% و8% لتبلغا 219 مليون سهم بقيمة 171 مليون دولار نفذت من خلال 4829 صفقة. وتمثل حصة السوق الكويتي 93% و42% و43% من اجمالي كمية وقيمة وعدد الصفقات الاسهم الخليجية المتداولة. وقد تراجعت مؤشرات التداول والاسعار بصورة ملحوظة في سوق الاسهم السعودي خلال الاسبوع الماضي وسط معاملات غير منسقة طبع عليها طابع المضاربات استناداً الى توقعات المستثمرين للأرباح التي سوف تعلن. وقد بلغت كمية وقيمة الاسهم المتداولة 8.4 ملايين سهم بقيمة 225 مليون دولار نفذت من خلال 4.1 الاف صفقة. اما مؤشر الاسعار فقد انخفض بمقدار 21.21 نقطة ليقفل عند 2234.50 نقطة. وتمثل حصة السوق السعودي 4% و55% و36% من اجمالي كمية وقيمة وعدد الصفقات للأسهم المتداولة بالأسواق الخليجية خلال الأسبوع الماضي. وواصلت مؤشرات التداول انتعاشها في سوق البحرين للأوراق المالية خلال الاسبوع الماضي في حين شهد مؤشر الاسعار تراجعاً بنسبة 1.8% بعد ان شهد السوق تراجعاً عاما يعود معظمه الى قيام عدد من البنوك والشركات بعقد جميعاتها العمومية وتوزيع الارباح. فقد انخفض المؤشر بمقدار 29.13 نقطة ليقفل عند 1603.48 نقاط. اما كمية وقيمة الاسهم المتداولة فقد ارتفعتا بنسبة46 % و42% لتبلغا 3.67 ملايين سهم بقيمة 3.43 ملايين دولار. اما مؤشر الاسعار فقد بلغ 196.90 نقطة بارتفاع قدره 0.11 نقطة. وفي سوق قطر للأوراق المالية ارتفع مؤشر الاسعار بمقدار 2.37 نقطة ليقفل عند 120.69 نقطة وسط معاملات جيدة. البحرين شمل التداول خلال الاسبوع الماضي اسهم 24 شركة وقد ارتفعت اسعار اسهام 4 شركات في حين انخفضت اسعار اسهم 13 شركة وحافظت الشركات المتبقية على مستويات اسعارها السابقة. ففي قطاع البنوك التجارية ارتفعت كمية وقيمة الاسهم المتداولة بصورة ملحوظة وبلغتا 737 الف سهم بقيمة 162 الف دينار. وتركز التداول في اسهم بنك البحرين والكويت (393 الف سهم بقيمة 86 الف دينار) وقد انخفض سعر السهم فلسين. كما انخفض سعر سهم بنك البحرين الوطني 32 فلس. وقد انخفض مؤشر القطاع بمقدار 5.47 نقاط. وفي قطاع بنوك الاوفشور انخفضت كمية وقيمة الاسهم المتداولة لتبلغا 864 الف سهم بقيمة 188 الف دينار وتركز التداول بصورة خاصة في اسهم بنك طيب (109 آلاف سهم بقيمة 44 ألف دينار) وقد ارتفع سعر السهم 30 سنت وانخفض سعر سهم بنك البحرين الدولي فلسين وانفستكورب 100 سنت. وقد انخفض مؤشر القطاع 21.58 نقطة. اما في قطاع الخدمات فقد ارتفعت كمية وقيمة الاسهم المتداولة لتبلغا 1.86 مليون سهم بقيمة 823 الف دينار. وقد تركز التداول في هذا القطاع في اسهم بتلكو (1.5 مليون سهم بقيمة 793 الف دينار) وقد انخفض سعر السهم 15 فلسا كما انخفض سعر الاستيراد 25 فلسا. وقد انخفض موشر القطاع 45.07 نقطة. السعودية كان نشاط السوق خلال الاسبوع الماضي متراجعا, حيث شهدت مؤشرات التداول في السوق انخفاضاً ملحوظاً وتراجعت كمية وقيمة الاسهم المتداولة, كما شهد مؤشر الاسعار بعض التراجع بعد انخفاض اسعار اسهم عدد من البنوك والشركات القيادية. ويتصدر قطاع البنوك التداول في السوق بحصة قدرها 63% من اجمالي قيمة التداول. وبلغت حصة الرياض 12% وقد انخفض سعر السهم 5 ريالات والراجحي 11% وقد انخفض سعر السهم 15 ريالاً والامريكي 5% وقد ارتفعت سعر السهم ريالين وكل من الاستثمار والجزيرة 2% وتفاوتت تحركات اسعار اسهمها. وجاء قطاع الصناعة في المركز الثاني بحصة قدرها 11% من اجمالي قيمة التداول وبلغت حصة سابك 5% وانخفض سعرها ريال والدوائية 2% وانخفض سعرها ريالاً الاسمدة 1% وانخفض سعرها ريالاً. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثالث بحصة قدرها 10% من اجمالي قيمة التداول, وبلغت حصة تبوك 4% وارتفع سعرها ريالاً والمواشي 2% وانخفض سعرها ريالاً وكل من القصيم وينبع والشرقية والرياض 1% وتفاوتت تحركات اسعارها ايضا. وجاء قطاع الاسمنت في المركز الرابع بحصة قدرها 4% من اجمال يقيمة التداول, وبلغت حصة اسمنت السعودية 2% وانخفض سعرها 3 ريالات واليمامة 1% وارتفع سعرها ريالاً والعربية 1% وارتفع سعرها ريالين. كما بلغت حصة قطاع الكهرباء 1% من اجمالي قيمة التداول. الكويت كان اداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي اقل نشاطاً وانخفضت كمية وقيمة الاسهم المتداولة وعدد الصفقات في حين ارتفع مؤشر الاسعار. وقد شمل التداول اسهم 43 شركة وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها خلال الاسبوع 21 شركة في حين انخفضت قيمة 8 شركات اخرى ولم تتغير قيمة 14 شركة اخرى من تلك المشمولة بالمؤشر مقارنة بقيمتها في الاسبوع الذي سبقه. وجاء في صدارة التداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بنك برقان بنسبة 13% من القيمة, تلاه شركة الاتصالات المتنقلة 11% ثم البنك التجاري الكويتي 7% ثم مشاريع الكويت 6%. من جهة اخرى كان نصيب قطاع البنوك في المركز الاول اذ حقق نحو 47% من القيمة, في حين جاء في المركز الثاني قطاع الخدمات بنسبة 19% من القيمة, تلاه في المركز الثالث قطاع الاستثمار بنسبة 19% من القيمة. من جهة اخرى بلغ اجمالي قيمة الاسهم المتداولة لجميع الفترات حسب نظام البيع الآجل خلال الاسبوع الماضي نحو 0.5 2 مليون دينار كويتي بمعدل يومي بلغ نحو 494 الف دينار كويتي وبانخفاض بلغت نسبته 3% عن معدل الاسبوع الذي سبقه, كذلك بلغ اجمالي كمية الاسهم المتداولة نحو 11.7 مليون سهم بمعدل يومي بلغ 2.3 مليون سهم وبانخفاض بلغت نسبته 28%, كما بلغ اجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 12 صفقة بمعدل يومي بلغ نحو 25 صفقة وبانخفاض بلغ نسبته 22% عن معدل الاسبوع الذي سبقه. كما اعلنت 5 شركات عن توزيع ارباح عن العام 2000 وهي شركة وربة للتأمين 10% نقداً و10% اسهم منحة, شركة صناعات الخرسانة الخلوية 30% نقداً و5% اسهم منحة, والشركة الاهلية للاستثمار 15% نقداً, وشركة الصالحية العقارية 15 % نقداً, وشركة اسمنت الخليج 5% نقداً وبذلك يصبح عدد الشركات التي اعلنت عن توزيع ارباح نقدية او اسهم منحة عن السنة المالية 2000 نحو 29 شركة. مسقط تحسن اداء المؤشر العام للاسعار بسوق مسقط للاوراق المالية بصورة طفيفة خلال الاسبوع الماضي تزامن معه انخفاض حجم التداول وخاصة في قطاع البنوك واعلانات الارباح. وقد تركز التداول على الشركات المدرجة في قطاع البنوك وشركات الاستثمار الذي حقق حجم تداول بلغت نسبته 61% من حجم التداول الكلي تلاه قطاع الخدمات بنسبة 13% وجاء قطاع الصناعة ثالثا بنسبة 8% من حجم التداول الكلي. ومن ابرز التعاملات خلال الاسبوع الماضي تداول 148 الف سهم من اسهم بنك التضامن وقد ارتفع سعر السهم 50 بيسة و100 الف سهم من اسهم الشرق للاستثمار ولم يتغير سعر السهم. وقد نجم عن التحركات السعرية خلال الاسبوع الماضي اقفال مؤشر قطاع البنوك منخفضا بمقدار 1.01 نقطة بينما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 2.16 نقطة ومؤشر قطاع الخدمات 0.12 نقطة. وتم التداول باسهم 58 شركة سجلت منها 18 شركة ارتفاعا في اسعار اسهمها وسجلت 18 شركة تراجعا في اسعار اسهمها واستقرت اسعار اسهم 22 شركة مقارنة مع اسعار اغلاقها الاسبوع قبل الماضي.