تدور أحداث الفيلم حول عميل مكتب التحقيقات الاتحادي مالكوم تيرنر وزميله ترينت الذين توكل لهما مهمة سرية للذهاب متخفين في مدرسة للفنون المسرحية لاكتشاف جريمة قتل هناك.