تدور أحداث الفيلم حول عميل مكتب التحقيقات الاتحادي مالكوم تيرنر وزميله ترينت اللذين توكل لهما مهمة سرية للذهاب متخفيين لمدرسة للفنون المسرحية لاكتشاف جريمة قتل هناك.