يحتار بيستاشيو دريسجايزي الذي يلعب دوره الممثل دانا كارفي ذلك الايطالي الذي يعمل نادلاً في مطعم والده فابريزيو الذي يجسد دوره «جيمس برولين» بسبب الرغبة القوية التي تجتاحه في تقليد الزبائن من رواد المطعم وقدرته على تغيير مظهره واتقانه للعب هذه الهواية فهو قادر على التنكر بشكل مذهل وغير مكشوف، لكن ما لا يعرفه ديسجايزي ان هذه الموهبة صفة وراثية اخذها عن عائلته الموسومة بهذه القدرات الطريفة. ولم يكن فابريزيو قد اخبر ابنه، انه هو بدوره يتمتع بتاريخ عريق في التخفي والتنكر وان هذه الصفة موجودة في التركيبة الوراثية في العائلة، وكان الوالد يستطيع اظهار نفسه بمظهر اي شخص يريد ذلك، مستعينا بقوة خفية تمتلكها عائلته. وهذه الموهبة جلبت له المتاعب والمخاطر حيث جعلت فابريزيو هدفاً ثمينا لمجرم خطير يريد اختطافه للحصول على هذه القوة الخفية التي يستطيع ان يستغلها ويصبح اغنى رجل في العالم لان هذه القوة بمقدورها اكتساب شعبية كبيرة في اوساط الاثرياء الذين يهوون هذا النوع من القدرات الطريفة والغريبة وعندما شعر الابن بأن أباه في خطر تدرب جيداً على التنكر والسيطرة البارعة على هذه القوة، وذلك بمساعدة صديقته الجميلة جنيفر التي تلعب دورها جنيفر اسبوسيتو حيث يقوم باستخدامها لانقاذ والده من المجرم الذي اختطفه. الفيلم يعتبر من افلام الاثارة والحركة والخيال العلمي ولقد ابدع الممثل دانا كارفي في ادائه اما جنيفر اسبوسيتو فقد اضفت بجمالها لمسة من المتعة والروعة.