أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن إقفال إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار طرحها بنجاح في أسواق رأس المال العالمية وحظيت بإقبال كبير لدى أوساط المستثمرين الدوليين حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب نحو 1.6 مليار دولار أي ما يزيد على 3.2 أضعاف قيمة المعروض للإكتتاب.

وتم تسعير الصكوك التي يحين استحقاقها بعد خمسة أعوام بنسبة ربح 3.084% وتمكن المصرف وبنجاح من خفض أساس التسعير بمقدار 20 نقطة خلال مراحل الإصدار نظراً للإقبال الكبير من قبل المستثمرين الدوليين والشرق أوسطيين.

حضور عالمي

وأعرب محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، عن شكره لكافة المستثمرين على ثقتهم بالمصرف، وحرصهم على الاستثمار في الصكوك التي طرحها.

وقال: «نجح مصرف الشارقة الإسلامي في حضوره الخامس في أسواق رأس المال العالمية، منذ إصدارنا الأول من الصكوك عام 2006. ويحافظ المصرف بذلك على أدائه القوي بفضل الإدارة الحكيمة، والتي انعكست على تصنيف صفقاتنا وتسعيرها».

وترأس وفد مصرف الشارقة الإسلامي إلى المملكة المتحدة وسنغافورة كل من أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي للمصرف، ورافقه سعيد الأميري، رئيس المجموعة الاستثمارية بمصرف الشارقة الإسلامي، وأنور جلال الدين، رئيس الخدمات المصرفية الإستثمارية، وعلي وهاب، نائب الرئيس المساعد للخدمات المصرفية الاستثمارية.

متانة الاقتصاد

وأكد أحمد سعد في كلمته أمام المستثمرين الدوليين في المملكة المتحدة، على متانة النظام المصرفي في دولة الإمارات بشكل عام، ومصرف الشارقة الإسلامي بشكل خاص، فقد عقد المصرف سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين في سنغافورة ولندن، حضرها نخبة من مختلف شرائح المستثمرين العالميين.

وقال أحمد سعد: «تمثل الهدف الرئيسي لهذا الإصدار في تنويع التوزيع الجغرافي وذلك لتعزيز تواجدنا في الأسواق العالمية بهدف تنويع موارد المصرف المالية وقد نجحنا في تحقيق هذا الهدف، حيث توزعت مبيعات الصكوك جغرافياً بواقع ما نسبته 59% على منطقة الشرق الأوسط، و22% في القارة الآسيوية، و16% في أوروبا، و3% في الولايات المتحدة ولقد سررنا بحجم الاهتمام الكبير بالسمعة الائتمانية لمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ولاسيما مصرف الشارقة الإسلامي».

تنسيق

تولت بنوك «إتش إس بي سي» وستاندرد تشارترد تنسيق إصدار الصكوك، فيما شملت قائمة البنوك المشاركة في إدارة إصدار الصكوك كلاً من بنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، و«إتش إس بي سي»، وبيتك كابيتال، وماي بنك، وبنك نور، وبنك قطر الوطني كابيتال، وستاندرد تشارترد، فيما تم تعيين مصرف عجمان، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك وربة، كمدراء إصدار مشاركين.