أعلن بنك الخليج الدولي عن نجاح إصداره سندات بسعر فائدة متغيرة قيمتها ملياري ريـال سعودي ومدتها خمس سنوات. وتم إغلاق الإصدار 18 أبريل الجاري، متضمنة سعر فائدة بلغ 140 نقطة أساس فوق متوسط سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية والمعروف بالـ«سيبور» لثلاثة أشهر.
ويعتبر بنك الخليج الدولي (الحاصل على تصنيف ائتماني للعملة الأجنبية بدرجة A من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ودرجة A3 للإصدارات الممتازة غير المضمونة من موديز)، أولى المؤسسات المالية التي قام بإصدار بالعملة المحلية السعودية منذ سبتمبر 2015، وتم تغطية الإصدار بما يزيد على القيمة المستهدفة، ما يعكس الثقة العالية لدى المستثمرين في قوة البنك المالية والائتمانية.
وقد تم الإعلان عن السعر الإرشادي لهذه السندات يوم الاثنين 11 أبريل الجاري، ونتج عن ذلك إقبال جيد من قبل المستثمرين، الأمر الذي أتاح للبنك الإصدار ضمن حيز السعر الإرشادي ليبلغ 140 نقطة أساس فوق «سيبور» الثلاثة أشهر. وحقق الإصدار التنويع المستهدف في نوعية المستثمرين والتي تضمنت بنوكاً ومؤسسات مالية غير مصرفية، وشركات وجهات حكومية، وشركات استثمارية في المملكة العربية السعودية.
وقال عبدالعزيز الحليسي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي: «نحن مسرورون للغاية باكتمال هذا الإصدار بسعر مناسب للبنك والمستثمرين. ويعكس الطلب الكبير على سندات البنك من مجموعة متنوعة من المؤسسات المعروفة، ثقة المستثمرين الكبيرة بالقوة المالية التي يتمتع بها البنك ووضعه الرائد في القطاع المصرفي الخليجي».
وأضاف الحليسي: «هذا الإصدار يؤكد حرص بنك الخليج الدولي على تنويع مصادر تمويله من خلال هياكل تمويل مختلفة تمكنه من الحصول على التمويل بالكلفة المناسبة».
وقام «جي آي بي كابيتال» بدور المنسق الرئيسي للإصدار، كما قام بإدارة الإصدار وسجل الاكتتاب في هذه السندات بشكل مشترك كل من شركة جي آي بي كابيتال وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار وشركة الرياض المالية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال.
ويعد بنك الخليج الدولي الذي يمتلك غالبية أسهمه صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، من أبرز مصارف الشرق الأوسط. ويقدم البنك العديد من المنتجات والخدمات المالية المتميزة التي تلبي الاحتياجات الخاصة لعملائه.