أعلن مصرف الشارقة الإسلامي (ش.م.ع)، المؤسسة المالية الحاصلة على تصنيف BBB+ من وكالتي ستاندر آند بورز وفيتش للتصنيف الائتماني عن تحديد سعر السندات الإسلامية (الصكوك) البالغة قيمتها 500 مليون دولار والتي تستحق بعد خمس سنوات في ابريل 2018. وتأتي الصكوك التي لاقت نجاحاً وإقبالاً كبيرين عند إطلاقها كجزء من برنامج الصكوك الذي أطلقه المصرف بقيمة 1.5 مليار دولار.
وفي أول إصدار كبير للصكوك من مؤسسة مالية في المنطقة للعام 2013، تمكن مصرف الشارقة الإسلامي من الاستفادة من الأجواء الإيجابية التي تخيم على السوق، ومن الطلب القوي على الإصدارات النوعية التي طال انتظارها بين أوساط المستثمرين في السندات الإسلامية. كما وضع المصرف مرجعية جديدة لأسعار الاكتتابات المستقبلية ضمن برنامجه.
وتمت تغطية الاكتتاب على صكوك المصرف بستة أضعاف قيمة الطرح، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 3.24 مليارات دولار، بما يمثل أحد أقوى طلبات الاكتتاب على صكوك مؤسسة مالية في المنطقة. وتم تحديد سعر الإصدار بمعدل مرابحة قدره 2.95 بالمئة. وكان مصرف الشارقة الإسلامي قد فوض كل من مصرف الهلال، وبنك "إتش إس بي سي"، وبيت إدارة السيولة، وبنك "ستاندرد تشارترد" لترتيب عملية إصدار الصكوك، فيما شارك كل من بنك دبي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي في إدارة الاكتتاب.
وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي في تعليق له بهذه المناسبة: "نجحنا في إصدار صكوك دولية للاكتتاب بقيمة 500 مليون دولار، وذلك كجزء من إستراتيجيتنا الرامية إلى مواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل وتحيّن الفرص لدخول السوق في الوقت المناسب.