سجل المؤشر العام لسوق الإمارات المالي انخفاضاً بنسبة 2.7% خلال شهر مارس 2012 بوصوله إلى مستوى 2612.5 نقطة، ولكنه لا يزال مرتفعاً بنسبة 8.56% عن بداية العام. فقد أغلق مؤشر سوق أبوظبي على انخفاض بنسبة 2.2% بنهاية الشهر عند مستوى 2553 نقطة، في حين بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق دبي المالي 4.7% بإغلاقه عند مستوى 1648.87 نقطة. وبلغت قيم التداولات في السوقين لشهر مارس 12.46 مليار درهم مسجله ارتفاعاً بنسبة 7% مقارنة بقيم التداولات لشهر فبراير الماضي والبالغة 11.65 مليار درهم.
وحول التوزيعات المقدمة للمساهمين والمستحقة في شهر أبريل 2012 قالت المستشار الاقتصادي بشركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز: أقرت 27 شركة وطنية مدرجة بأسواق الإمارات خلال الجمعيات العمومية المنعقدة خلال شهر مارس 2012 لمناقشة البيانات المالية لعام 2011 وتوزيعاتها، توزيعات نقدية تستحق للمساهمين خلال شهر مارس بقيمة 6.56 مليارات درهم، بالإضافة إلى توزيعات أسهم منحة بقيمة 1.25 مليار درهم.
وذكرت كنز، في تقريرها الأسبوعي حول أسواق المال المحلية، ان خمس شركات وطنية استحوذت على نسبة 48% من إجمالي التداولات في السوقين خلال مارس وهى على الترتيب: تبريد بقيمة تداولات بلغت 1.6 مليار درهم، إعمار بقيمة 1.56 مليار درهم، شركة سوق دبي المالي بقيمة 1.25 مليار درهم، تمويل بقيمة 937.2 مليون درهم، الدار العقارية بقيمة 682.4 مليون درهم.
وقد بلغت قيم التداولات في سوق دبي المالي في شهر مارس 9.56 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9.4% مقارنة بتداولات شهر فبراير الماضي والبالغة 8.74 مليارات درهم. أما سوق أبوظبي فقد جاءت قيم تداولاته بشهر مارس بانخفاض طفيف وبنسبة 0.07% عن الشهر السابق وقد بلغت 2.902 مليار درهم.
تعاملات الأجانب
وقالت كنز: كانت محصلة تعاملات الأجانب في سوق أبوظبي لشهر مارس شراء بقيمة 14.32 مليون درهم، حيث بلغ إجمالي عمليات الشراء للأجانب بالسوق ملياراً و213 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة 42% من إجمالي التداولات بالسوق، مقابل عمليات بيع بقيمة مليار و198 مليون درهم. ولكن تلك المحصلة الإيجابية جاءت بانخفاض بنسبة 9.2% عن المحصلة الإيجابية لتعاملات الأجانب بالسوق خلال شهر فبراير الماضي والذي بلغ به صافي التعاملات شراء بقيمة 15.77 مليون درهم.
وفي سوق دبي المالي بلغت محصلة تعاملات الأجانب لشهر مارس شراء بقيمة 37.37 مليون درهم، وشكلت عمليات الشراء للأجانب بالسوق نسبة 46% من إجمالي التداولات بالسوق. ولكن تلك المحصلة الإيجابية خلال شهر مارس جاءت على خلاف تعاملات الأجانب بشهر فبراير الماضي والتي كانت محصلتها بيع بقيمة 215.5 مليون درهم.
تغيرات نسب تملك الأجانب
وحول التغيرات المهمة في نسب تملك الأجانب لأسهم الشركات الوطنية قالت كنز: في قطاع البنوك ارتفعت نسبة مساهمة الأجانب في أسهم بنك أبوظبي التجاري من 2.51% إلى 6.02% مما يعني شراءهم حصة تعادل 3.51% من رأسمال البنك (حوالي 196.4 مليون سهم) بجلسة 15 مارس الماضي. كما ارتفعت ملكية الأجانب في بنك المشرق من 14.75% إلى 19.74% بزيادة قدرها 4.99% من رأسمال البنك (حوالي 84.5 مليون سهم) خلال الشهر.
وسجل كل من بنك دبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني ارتفاعاً في نسب تملك الأجانب بنهاية شهر مارس بمقدار 0.25%، 0.1% على التوالي. فيما انخفضت ملكية الأجانب في كل من بنك الخليج الأول والإمارات دبي الوطني بمقدار 0.1% و0.07% على التوالي. كما انخفضت في كل من تمويل والواحة كابيتال بمقدار 0.63%، و0.27% على التوالي، وفي شركة سوق دبي المالي بمقدار 0.27%.
وفي شركات العقار ارتفعت بها ملكية الأجانب في شركة إعمار بمقدار 0.29% لتصل إلى 23.05%، وشركة الدار بمقدار 0.26% لتصل إلى 10.82%، ورأس الخيمة العقارية بمقدار 0.81% لتصل إلى 27.94%، والاتحاد العقارية بمقدار 0.21% لتصل إلى 9.34%. فيما انخفضت نسبة تملك الأجانب في صروح بمقدار 1.56% لتصل إلى 10.68%، وفي دريك اند سكل بمقدار 1.02%، وارابتك بمقدار 0.82%.
وفي شركات التأمين ارتفعت ملكية الأجانب في شركة أمان بزيادة قدرها 2.52% خلال شهر مارس لتصل إلى 8.83%، وبلغت نسبة ملكية الأجانب في الهلال الأخضر للتأمين بنهاية شهر مارس 14.93%، بزيادة قدرها 0.97% عن نسبه ملكيتهم في بداية الشهر، وبزيادة قدرها 2.59% عن بداية هذا العام. كما سجلت كل من دار التكافل وتكافل الإمارات ارتفاع نسبة ملكية الأجانب بمقدار 0.65% و 0.36%. وكذلك شركة ميثاق الذي ارتفعت بها نسبة ملكية الأجانب بمقدار 0.1%.
وفي قطاع الاستثمار ارتفعت نسبة ملكية الأجانب في شعاع كابيتال بزيادة قدرها 1.31%، وفي دبي للاستثمار بمقدار 0.7%، وفي الخليجية للاستثمارات العامة بزيادة قدرها 0.23%.
أهم أحداث الأسبوع
واعتبرت كنز في تقريرها عودة آبار للشراء مجدداً في أسهم أرابتك أهم أحداث الأسبوع الماضي المتعلقة بالتداولات، وقالت: استأنفت آبار عملية الشراء مجدداً في أسهم شركة ارابتك بعد توقف دام حوالي 17 جلسة تداول. فقد قامت آبار بالشراء في جلسة الثلاثاء لترتفع نسبة ملكيتها إلى 5.32%، بزيادة قدرها 0.04% عن المستوى الذي وصلت إليه في 5 مارس الماضي والبالغ 5.28% من رأسمال الشركة، وهو ما يعني أنها قامت بشراء حوالي 598 ألف سهم في تلك الجلسة، والذي يمثل 10% من إجمالي الكمية المتداولة والبالغة 5.52 ملايين سهم وحقق السهم ارتفاعاً بنسبة 2.1% ووصل إلى 2.91 درهم.
وأضافت كنز: لفت هذا التغيير في الملكية أنظار المضاربين فكان دخولهم على السهم في بداية جلسة الأربعاء، حيث ارتفع السهم في الدقائق الخمس الأولى من الجلسة من 2.92 درهم إلى 3.10 دراهم (وبنسبة 6.2%) وتم تداول حوالي 5 ملايين سهم وهو ما يعادل إجمالي الكمية المتداولة في جلسة الثلاثاء، ثم ظل بعد ذلك يتحرك في نطاق 3 دراهم طوال الجلسة وبلغت الكمية المتداولة 20.5 مليون سهم بنهاية الجلسة. وعقب الجلسة أظهرت البيانات الخاصة بكبار مساهمي شركة أرابتك عدم تغير نسبة ملكية آبار، مما جعل المضاربين يتوقفون عن الشراء في جلسة الخميس وظل السهم يتأرجح حول 3 دراهم أيضاً.
وقد تلاحظ محصلة إيجابية لتعاملات المستثمرين من فئة الشركات وبشكل أكبر عما كانت عليه في الأسبوع الماضي. فقد بلغت محصلة تعاملات هذه الفئة خلال الأسبوع 94.6 مليون درهم، حيث بلغ إجمالي عملياتهم بالشراء ما قيمته 262.2 مليون درهم مقابل عمليات بالبيع بقيمة 167.6 مليون درهم. في حين كانت محصلة تعاملات الشركات بسوق دبي المالي خلال الأسبوع السابق شراء بقيمة 7.99 ملايين درهم، نتيجة عمليات شراء بقيمة 210.5 ملايين درهم، وعمليات بيع بقيمة 202.5 مليون درهم.
تعاملات الأفراد والمؤسسات
كانت محصلة تعاملات الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي لشهر مارس بيع بقيمة 107.91 ملايين درهم، حيث بلغ إجمالي قيمة عمليات البيع 788.81 مليون درهم، وتمثل نسبة 27.2% من إجمالي التداولات بالسوق، وذلك مقابل عمليات شراء بقيمة 680.9 مليون درهم. وقد ارتفعت وتيرة البيع للمستثمر المؤسسي بالسوق خلال الشهر مقارنة بشهر فبراير الماضي، والذي بلغت به محصلة تعاملات المؤسسات بيع بقيمة 94.25 مليون درهم. أما تعاملات الأفراد في مارس، والتي كانت محصلتها شراء، فقد بلغ إجمالي تعاملاتهم بالشراء 2.221 مليار درهم تمثل 76.5% من إجمالي التداولات للسوق مقابل عمليات بيع بقيمة 2.113 مليار درهم.
وفي سوق دبي كانت محصلة تعاملات الاستثمار المؤسسي لشهر مارس شراء بقيمة 29.89 مليون درهم، حيث بلغ إجمالي قيمة مشتريات المؤسسات ملياراً و453 مليون درهم، مقابل عمليات بيع بقيمة مليار و423 مليون درهم. ولكن وتيرة الشراء للمستثمر المؤسسي انخفضت عما كانت عليه في فبراير الماضي والذي بلغت به محصلة تعاملات المؤسسات شراء بقيمة 361.24 مليون درهم. أما تعاملات الأفراد خلال مارس، والتي كانت محصلتها بيع، فقد بلغ إجمالي تعاملاتهم بالبيع 8.14 مليارات درهم تمثل 85% من إجمالي التداولات للسوق مقابل شراء بقيمة 8.11 مليارات درهم. قيم تعاملات الأجانب بأسواق الإمارات خلال شهري مارس وفبراير الماضيين
القيم بالدرهم سوق أبوظبي
شراء بيع المحصلة إجمالي التداولات للسوق
شهر مارس 1.212.710.450 1.198.390.656 14.319.793 2.901.888.465
شهر فبراير 1.090.635.094 1.074.861.400 15.773.694 2.904.040.093
التغيير +11.19% +11.49% -9.22% -0.1%
القيم بالدرهم دبي
شراء بيع المحصلة إجمالي التداولات للسوق
شهر مارس 4.436.555.266 4.399.185.884 37.369.382 9.562.986.066
شهر فبراير 3.507.855.592 3.723.364.384 -215.508.792 8.744.746.314
التغيير 26.5% 18.2% - 9.36%
القيم بالدرهم للسوقين معاً
شراء بيع المحصلة إجمالي التداولات للسوق
شهر مارس 5.649.265.716 5.597.576.540 51.689.175 12.464.874.531
شهر فبراير 4.598.490.686 4.798.225.784 -199.735.098 11.648.786.407
التغيير 22.9% 16.7% - 7.01%