طرحت الدائرة المالية في دبي أمس سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل عشر سنوات بالحد الأدنى للسعر الاسترشادي الأولي بعد يومين من اللقاءات الترويجية مع مستثمري الدخل الثابت في لندن. وتجاوز الإقبال على الاكتتاب بالسندات 1.5 مليار دولار أي ثلاث مرات المعروض وفقاً لمصادر مصرفية مقربة من الاكتتاب تحدثت إلى «البيان».
وأكدت المصادر أن الدائرة تدفع في هذا الإصدار وهو شريحة من برنامج من خمسة مليارات دولار أقل سعر فائدة في برنامج سندات منذ عادت إلى سوق السندات العالمي لأول مرة من تسعة أشهر.
وقال مديرو الاكتتاب انه تم إطلاق السندات بعائد مبدئي 375 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة في خمس سنوات. ويتضمن الإصدار خيار بيع بعد خمس سنوات يتيح للمستثمرين استرداد استثمارهم قبل موعد الاستحقاق بكامل قيمته.
وكان مديرو الاكتتاب حددوا في وقت سابق أمس سعراً استرشاديا بين375 و385 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة في خمس سنوات. وقال مستثمر في لندن «إنهم يركزون على السعر أكثر من الحجم. يريدون تسعيره بأقرب ما يمكن إلى السندات الخمسية».
والبنوك المرتبة للإصدار المقوم بالدولار هي الإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الوطني، واتش.اس.بي.سي وآر.بي.إس ويو.بي.إس. وقال مصدر مصرفي آخر انّه سيُصار إلى إدراج السندات في بورصة لندن وسوق دبي العالمي، متوقعاً بدء التنفيذ اليوم الخميس.
وقالت المصادر إن ثقة المستثمرين زادت في دبي منذ نجاح عملية إعادة هيكلة التزامات دبي العالمية.
كما أن سندات دبي القابضة للعمليات التجارية المحدودة بنسبة 4.75 %، يتم تبادلها بسعر 90 سنتا للدولار بعد أن تراجعت إلى 60 سنتا للدولار منذ عامين، وفق بيانات بلومبرغ.
وقال رواد حاكمي المسؤول في وحدة دبي في بنك أي إف جي هيرمز إن دبي تبلي بلاء حسنا في التفاوض مع المقرضين وحافظت على سمعتها المالية لأن إعادة الهيكلة التي بدأت عام 2009 ليس من المحتمل أن يتكرر في المستقبل القريب.