أعلنت طيران الإمارات، مساء أمس، عن نجاحها في إقفال إصدار سندات دولارية بقيمة مليار دولار، وجمع الاكتتاب خمسة مليارات دولار بفائض أربعة مليارات، وفقاً لمصادر مصرفية.
ووصف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الإقبال العالمي الواسع على الإصدار بأنه مؤشر على قوة المركز المالي للناقلة، وتصويتاً بالثقة على نجاح نموذجها في أداء أعمالها وخططها المستقبلية للنمو والتوسع.
وبحسب بيان للناقلة يحمل الإصدار سعر فائدة ثابتة بنسبة 5.125% تدفع بشكل نصف سنوي، ويستحق الدفع بعد خمس سنوات. وأضاف البيان أنه سيتم إدراج السندات في بورصة لندن.
وتعتزم طيران الإمارات استخدام حصيلة الإصدار الذي أداره كل من «إتش إس بي سي» و«دويتشه بنك» وبنك الإمارات دبي الوطني ومورغان ستانلي لتمويل توسعات ومشاريع مختلفة. وشملت فئات المستثمرين الذين أقبلوا على الاكتتاب في الإصدار من مختلف مناطق العالم، بنوكاً ومديري أصول وشركات تأمين، وذلك عقب إتمام حملات ترويجية للإصدار في كل من هونغ كونغ وسنغافورة وأبوظبي ودبي ولندن وجنيف وزيوريخ.