(يوسف الشيخ) ينشأ في حي قلعة الكبش وسط عائلة فقيرة تضطره الظروف للعمل في صالة قمار ويقع في حب راقصة فنون شعبية وحينما توصد كل الأبواب أمامه يتجه إلى تجارة المخدرات و يهرب إلى خارج البلاد