وافق مساهمو شركة إعمار العقارية على إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة وتتجاوز قيمتها 83 1 مليار درهم (ما يعادل تقريباً 500 مليون دولار أميركي) وافق أكثر من 90% ممن حضروا اجتماع الجمعية العمومية غير العادية أمس، في دبي وغاب عنها رئيس مجلس الإدارة محمد العبار لسفره إلى الخارج. ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على مجموعة قرارات تتطلب تعديلات على النظام الإساسي للشركة وأبرزها «السماح للوافدين بعضوية مجلس الإدارة على أن تبقى الأغلبية للمواطنين».
وعلمت البيان الاقتصادي «بأن الحد الأقصى المسموح به للوافدين كأعضاء في مجلس إدارة الشركة لن يتجاوز 3 مقاعد لتبقى الغالبية في المجلس للمواطنين ويبلغ عدد أعضاء المجلس 7 أعضاء بمن فيهم الرئيس». كما قررت الجمعية العمومية «السماح لأعضاء مجلس الإدارة بحضور الاجتماعات عبر وسائل متعددة الوسائط كالمشاركة في الاجتماعات عبر دوائر تلفزيونية مغلقة. واقرت الجمعية غير العادية أيضاً «زيادة رأس مال الشركة من وقت إلى آخر بالقدر اللازم للسماح بتحويل السندات إلى أسهم في إعمار».
أهداف
وتستحق السندات القابلة للتحويل في العام 2015 بعائد 7.5% ويتركز الهدف منها المساعدة على تحويل التزامات إعمار القصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل. ولاقت هذه السندات استجابة كبيرة من المستثمرين مع تجاوز الطلب عليها الثلاثة مليارات دولار أميركي. ويبلغ سعر التحويل 4.75 دراهم لكل سهم (مع علاوة سنوية بقيمة 25% على سعر الإغلاق بتاريخ 29 ديسمبر 2010).
تعزيز القدرات
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار، في بيان صحافي وزعته الشركة في بيان وزعته على وسائل الإعلام بأنّ «الموافقة على إصدار السندات ستعزز قدرتنا على التوسّع الجغرافي في الأسواق الرئيسية وتطوير الدور المتنامي للشركات التابعة لنا. كما سيشكل إصدار السندات القابلة للتحويل دفعة قوية لسمعة إعمار ومكانتها كأول شركة عقارية في المنطقة تصدر أداة مالية كبيرة الحجم في سوق رأس المال، ما يؤدي إلى تحسين القيمة للمساهمين وتعزيز ثقة البنوك المقرضة ووكالات التصنيف».
شكر للمساهمين
وشكر العبار «مساهمينا على ثقتهم باستراتيجيات النمو التي تتبعها إعمار والتي تهدف إلى إضافة قيمة مستدامة وطويلة الأجل. ونجحت إعمار في مواجهة تحديات التباطؤ المالي العالمي، وسنركز في هذه المرحلة الجديدة من النمو على تسليم أصول عقارية عالية المستوى».
الإدارج
وستتقدم إعمار بطلب إدراج السندات القابلة للتحويل في بورصة لوكسمبورغ والتداول عليها في سوق يورو ام.تي.اف.
ويتوقع أن تتم التسوية بحلول 20 ديسمبر 2010. سيتولى كلٌّ من «رويال بنك أوف سكوتلاند» و«جي بي مورجان» و«ستاندرد شارترد بنك» مجتمعين عملية البناء السعري للطرح.
وأعلنت إعمار مؤخراً عن نتائجها للربع الثالث، مسجلة أرباحاً تشغيلية صافية بقيمة 343 2 مليار درهم (638 مليون دولار أميركي) وعائدات بقيمة 320 8 مليارات درهم (2.265 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010.
دبي ـ مشرق علي حيدر