اكتتب أكثر من 400 بنك ومؤسسة مالية دولية وإقليمية بنحو 5. 11 مليار دولار، إثر طرح هيئة كهرباء ومياه دبي سندات التمويل الدولية، وقيمتها ثلاثة مليارات دولار، ونفذت الهيئة تسعيراً لإصدار سندات بقيمة مليار دولار استحقاق عام 2015.
ويبلغ سعر السند الواحد عند الاكتتاب مئة دولار أميركي، قفز إلى 102 دولار بزيادة 2% بعد ساعات من انتهاء الاكتتاب، وجاء ذلك في إطار برنامج سندات عالمية متوسطة الأجل بقيمة 3 مليارات دولار أميركي بإدارة سيتي بنك وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد بنك ورويال بنك أوف سكوتلاندا.. في الإصدار الأول العملية تعتبر الأولى بالدولار الأميركي التي تبرم من قبل مؤسسة في دبي منذ عام 2008.
وصرح سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة ل«البيان» بأنه تم تنظيم عرض ترويجي واحد ضم فريقاً من كبار موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي، قام بتقديم شروح وافية عن الوضع المالي والمستقبل المزدهر للهيئة أمام المستثمرين المحتملين.
وأوضح أن التسجيل في الاكتتاب بدأ الثلاثاء 13 أبريل في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت لندن، بسعر بلغ 8%، حيث كان هناك طلب كبير على السندات تعدى 8. 2 مليار دولار من مصادر أميركية وأوروبية وآسيوية خلال بضع ساعات.
وتم إطلاق السعر الاسترشادي في الساعة 45. 7 صباحاً بتوقيت لندن يوم الأربعاء 14 أبريل على أساس 75. 8%، واستمر التسجيل ينمو سريعاً ونتيجة للطلب الهائل، وأسفر ذلك عن مراجعة السعر وأصبح السعر الاسترشادي النهائي يتراوح بين 5. 8% و625. 8% والذي تم إطلاقه في الخامسة مساء بتوقيت لندن في نفس اليوم. وبلغ الاكتتاب النهائي حجما وصل إلى 5. 11 مليار دولار عند الإغلاق.
التفاصيل في عبر الإمارات
دبي ـ فريد وجدي