فتح «بنك أبوظبي الوطني» أمس دفتر طلبات لإدراج إصدار سند مرجعي يستحق بعد 5 سنوات، يرجح أن يتراوح العائد عليه ما بين 55 ,4% و8 ,4%، وفقاً لما كشفه مصرفيون مطّلعون على الموضوع.
ولم يتم التأكيد بعد على حجم الإصدار، لكن يرجح أن يكون بقيمة 500 مليون دولار، وينطوي على قسيمة سنوية، على حد ما أورده المصرفيون نقلاً عن رسالة بعث بها «بنك أبوظبي الوطني» إلى المستثمرين.
وتقع التوجيهات السعرية للسند عند مستوى يزيد 190 نقطة أساسية إلى 210 نقاط أساسية على متوسط نسبة المبادلة الأوروبية الواقعة حالياً عند 7 ,2%، وفقاً للمصرفيين .
وافتتحت دفاتر الطلبات في وقت سابق أمس، ورجح مديرو الإصدار أن يتم إقفاله في وقت لاحق من نفس اليوم، وفقاً للمصرفيين . ويضم المديرون الرئيسيون للإصدار كلاً من «باركليز» و«بي إن بي باريبا» و«بنك أبوظبي الوطني» و«رويال بنك أوف سكوتلاند».
وعقد «بنك أبوظبي الوطني» اجتماعات مع مستثمرين من ذوي الدخل الثابت في سياق الأسبوع الجاري، وقال إنه أدخل تحديثات إلى برنامج أوراق الدين المتوسطة الأمد والمقوّمة باليورو.