صادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة شعاع كابيتال التي انعقدت أمس في فندق أبراج الإمارات على بنود جدول الأعمال المتضمن الموافقة على إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 5 ,1 مليار درهم لصالح مجموعة دبي المصرفية وتخويل مجلس الإدارة بالاتفاق على البنود النهائية.
فيما يتعلق بإصدار هذه السندات مع مجموعة دبي المصرفية وإتمام إجراءات الاكتتاب فيها من قبل المجموعة إلى جانب الموافقة على رفع رأسمال الشركة عن طريق إصدار 250 مليون سهم إضافي وتخويل مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات لهذا الغرض من أجل تسهيل عملية تحويل السندات طبقاً للشروط والإجراءات السارية على تحويلها وتعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة بهدف رفع نسبة الملكية لغير مواطني الدولة في أسهم الشركة من 40 إلى 49%.
وقال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس الإدارة ان الشركة تعتزم إصدار سندات قابلة للتحويل بعد سنة واحدة من تاريخ إصدارها بقيمة 5,1 مليار درهم أي ما يعادل 408 ملايين دولار أميركي من جل تمويل خطة العمل المستقبلية والمحافظة على موقع الشركة الريادي كشركة خدمات مالية إقليمية، حيث سيتم استخدام مصادر التمويل الجديدة لتوسيع نطاق أعمال الشركة داخل وخارج الدولة خاصة دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى بعض الاقتصادات الرئيسية الإقليمية المجاورة لمركزنا الرئيسي في دبي.
ويرى الغرير ان من شأن هذا الاتفاق أن يكون له انعكاسات ايجابية على شعاع وأرباحها المستقبلية، حيث تعتزم الشركة استثمار حصيلة هذه السندات خلال السنة الأولى بعائد يزيد على سعر الفائدة والبالغ 6% مما سوف يكون له انعكاس إيجابي على نصيب السهم الواحد من الأرباح.
وينص الاتفاق على انه يحق لمجموعة دبي المصرفية تحويل السندات إلى 250 مليون سهم عند استحقاقها بسعر تحويل قدره 6 دراهم للسهم الواحد إضافة إلى تسديد مبلغ 176 مليون درهم نيابة عن برنامج خيار شراء الأسهم الممنوح للعاملين بالشركة بحيث يترتب على ما سبق ان تستلم الشركة مبلغ 6 ,1 مليار درهم أي ما يعادل 7, 6 دراهم للسهم الواحد كلفة نهائية وان يشكل مبلغ 6, 1 مليار درهم.
إضافة بمجمله إلى حقوق المساهمين لتصبح 1 ,3 مليارات درهم مقابل 3, 1 مليار درهم حالياً ليرتفع عدد أسهم الشركة في حال تحويل هذه السندات إلى أسهم من 550 مليون سهم إلى 800 مليون سهم وتصبح القيمة الدفترية للسهم الواحد 86 ,3 دراهم..هذا وحددت الاتفاقية سعر الفائدة بنسبة 6% سنوياً.
وبناءً على ما سبق تتوقع شركة شعاع ان يصبح لمجموعة دبي المصرفية 3 أعضاء مجلس إدارة مستقبلاً، وتأمل شعاع ان توفر دبي المصرفية لها رابطة تكاملية مع مجموعة الخدمات المصرفية التجارية من خلال بنك دبي وقاعدة مساهمين صلبة تتألف من شركتي دبي القابضة وإعمار العقارية.
ورداً على سؤال «البيان» حول ملامح الخطة التطويرية الخاصة بخدمات شركة شعاع المالية قال إياد الدوجي الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال: «خلال السنوات الخمس الماضية توسع نشاط الشركة ليتضمن خمس قطاعات بدأت تمارسها الشركة تحت إطار نشاط الخدمات المالية وهي إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية والوساطة المالية والاستثمار في الشركات الخاصة بالإضافة إلى القطاع الاستثماري.
والحقيقة إن الشركة تسعى إلى إجراء توسع إقليمي في هذه الخدمات ضمن منطقة الخليج بالدرجة الأولى، حيث حصلنا على ترخيص لمكتبنا في السعودية وأتممنا الإجراءات النهائية لمزاولة العمل هناك ونأمل مباشرة العمل بصورة فعلية في الربع الأخير من هذا العام ونسعى إلى افتتاح أكثر من مكتب في السعودية كونها تمثل أكبر اقتصادات الخليج وهذا يعني الحاجة إلى الأموال والكوادر البشرية..كما أننا بدأنا نخطط لتوسعة نشاطنا في قطر وبقية دول التعاون خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما اننا نسعى إلى تقديم خدمات محددة في بعض الاقتصادات الكبيرة مثل الهند ومصر.
دبي ـ «البيان»