استقطبت الصكوك، التي أعلنت شركة DIFC للاستثمار، الذراع الاستثمارية لمركز دبي المالي العالمي، أمس عن إصدارها، مشاركة واسعة من المستثمرين الدوليين بنسبة 67%. ومن أصل القيمة الإجمالية للإصدار البالغة 25 .1 مليار دولار أميركي، يأتي 20% من مستثمرين آسيويين، و47% من أوروبا و33% من الشرق الأوسط. ويتوزع بنسبة 54% للبنوك، و35% لمديري الصناديق، و7% للمصارف المركزية والجهات الحكومية، و4% لصناديق التأمينات والمعاشات التقاعدية.
يذكر أن الصكوك مدتها خمس سنوات، وهي الأولى التي يتم تسجيلها بالكامل وفقاً لقوانين مركز دبي المالي العالمي. وقال معالي الدكتور عمر بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يجسد هذا الإصدار غير المسبوق التزام مركز دبي المالي العالمي بدفع عجلة النمو الاقتصادي والتطوير والتنويع نحو الأمام. ويؤكد الاهتمام الذي حظيت به الصكوك المكانة الرفيعة التي تتمتع بها دبي كمركز مالي عالمي ورائد لقطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم».
وشملت الجولة الترويجية للصكوك محطات عالمية عدة، بما فيها كوالالمبور، وسنغافورة، ولندن، وجنيف، وزيورخ، ودبي، وأبوظبي، والبحرين والرياض. ووصل العدد الإجمالي للمستثمرين الذين حضروا الاجتماعات الثنائية والعامة التي تخللت الجولة إلى 80 مستثمراً. وتم نشر دليل الأسعار الأولية يوم الاثنين الماضي، حيث تراوح نطاق السعر بين 40 و45 نقطة أساس فوق مؤشر ليبور مع بيان بالحد الأعلى للحجم.
وبلغت قيمة طلبات الشراء المؤكدة في اليوم الأول مليار دولار أميركي، وتابع سجل الطلبات نموه بعد ذلك إلى أن فاق حجم الطلبات ملياري دولار أميركي في 6 يونيو الجاري.
وتولى «دويتشه بنك» و»جولدمان ساكس» الإدارة الرئيسية المشتركة والضمان المشترك للإصدار. وساعد في إدارة الإصدار كل من «سي آي إم بي بيرهاد» وبنوك «دبي الإسلامي» و«الإمارات الدولي» و«الإمارات الإسلامي» و«المشرق» و«دبي الوطني».