أعلنت «العربية للطيران»، شركة الطيران الاقتصادية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس عن طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي يوم الأحد الموافق 18 مارس 2007. وسيتم إدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب.
وتعد «العربية للطيران» أول شركة في قطاع الطيران في الشرق الأوسط تتحول إلى شركة مساهمة عامة. ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب مليارين و7 .566 مليون سهم تمثل 55% من رأسمال الشركة. وسوف يطرح كل سهم بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً حيث يبلغ إجمالي قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب مليارين و7 .566 مليون درهم ويضاف إليها مصاريف إصدار تبلغ 02 .0 درهم عن كل سهم.
ويعد هذا الاكتتاب الأكبر في تاريخ الإمارات حيث يستطيع المواطنون الإماراتيون والأجانب من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية المشاركة فيه. وسيتم إقفال الاكتتاب بعد عشرة أيام في 27 مارس 2007. وقد تم تعيين «شعاع كابيتال» كمدير ومستشار مالي لعملية الاكتتاب ومدير لعمليات السجل.
كما أعلنت «العربية للطيران» عن قيام «أبراج كابيتال»، إحدى أكبر شركات الاستثمار في الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، بدعم الطرح الأولي للاكتتاب العام عبر استحواذها على حصة إستراتيجية في «العربية للطيران»، وذلك بواسطة «صندوق الاستثمار في مشاريع التنمية والبنية التحتية».
وقال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «نحن ممتنون لوزارة الاقتصاد لموافقتها على طلبنا للتحول إلى شركة مساهمة عامة، حيث تهدف إستراتيجية الشركة أن تكون واحدة من اكبر شركات الطيران في المنطقة. إن طرح أسهم الشركة للاكتتاب يأتي في مرحلة هامة للشركة بموازاة نمو حجم أعمالها وتعزيز موقعها في قطاع الطيران في المنطقة. ونحن نرحب بجميع المستثمرين والأفراد حتى يصبحوا شركاءنا في الشركة».
وقال عادل علي، الرئيس التنفيذي للشركة: «تعد عملية طرح أسهم الشركة للاكتتاب أداة إستراتيجية لتحقيق رؤيتنا المعلنة الهادفة إلى توطيد مكانة الشركة بين شركات الطيران العالمية من حيث حجم الأرباح ومستوى الابتكار والسمعة والخبرة العملية. كما يشكل هذا الاكتتاب فرصة فريدة للمستثمرين ليصبحوا جزءاً من هذه الشركة التي أثبتت قدرتها على تحقيق نمو كبير خلال فترة زمنية قصيرة».
وتعتزم «العربية للطيران» استخدام عائدات الاكتتاب، بالإضافة إلى التمويل المصرفي، في توسيع حجم أسطولها الحالي ليصل إلى 34 طائرة على الأقل بحلول عام 2016. كما تسعى الشركة أيضا إلى توسيع نطاق عملياتها وامتلاك المزيد من قطع المحركات.
وقال مكرم قبيسي، العضو المنتدب لمجموعة الاستثمار المصرفية في شعاع كابيتال: «نحن نؤمن بأن عملية الاكتتاب في أسهم العربية للطيران ستكون غاية في النجاح. فهذه اكبر عملية اكتتاب في الإمارات حتى الآن بالإضافة إلى كون العربية للطيران أول شركة طيران في الشرق الأوسط تتحول إلى شركة مساهمة عامة».
وأضاف: «تمتلك العربية للطيران فريقاً إدارياً يتمتع بإمكانيات عالية وأداء قوي، ساهم بشكل كبير في نمو الشركة على مدى السنوات القليلة الماضية. كما أن خطط الشركة المستقبلية بالإضافة إلى أدائها واعتمادها أساسيات العمل في قطاع الطيران، يشيران إلى المستقبل المشرق لها».
وقال كريم شويب، نائب أول رئيس مجموعة الاستثمار المصرفية في «شعاع كابيتال»: «حققت العربية للطيران نموا هائلا وربحية عالية، وظهر ذلك بزيادة إيراداتها إلى 749 مليون درهم في عام 2006 مقارنة مع 411 مليون درهم في عام 2005، أي بزيادة قدرها 82%. كما حققت الشركة صافي أرباح بلغ 101 مليون درهم في العام الماضي بزيادة 222% مقارنة مع 3 .31 مليون درهم في عام 2005. وقامت العربية للطيران بنقل أكثر من 3 .3 ملايين مسافر بتكلفة اقتصادية، مع الالتزام في الوقت ذاته بأعلى مستويات السلامة والراحة».
وسيتم طرح أسهم الاكتتاب أمام أربع فئات من المستثمرين كالتالي: الفئة الأولى: سيتم طرح 250 مليون سهم للمكتتبين من الأفراد حاملي جنسية الإمارات وأفراد من الدول الأخرى الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 10 آلاف سهم كحد أدنى و50 ألف سهم كحد أقصى. ويكون الاكتتاب على أية أسهم إضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5000 سهم على أن تخصص الأسهم في الفئة الأولى على أساس النسبة والتناسب على ألا يقل عدد الأسهم عن 1000 سهم للمكتتب الواحد.
الفئة الثانية - المؤسسات وكبار المستثمرين: سيتم طرح مليارين و 7 .116 مليون سهم للمكتتبين من الأفراد والمؤسسات حاملي جنسية الإمارات ومن أفراد الدول الأخرى الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 55 ألف سهم كحد أدنى أو أكثر، ويكون الاكتتاب على أية أسهم إضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5000 سهم على أن تخصص الأسهم في الفئة الأولى على أساس النسبة والتناسب.
الفئة الثالثة: سيتم طرح 100 مليون سهم للمكتتبين من موظفي الدولة من القطاع العام والمتقاعدين الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 5000 سهم كحد أدنى. ويكون الاكتتاب على أية أسهم إضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5000 سهم على أن تخصص الأسهم في الفئة الأولى على أساس النسبة والتناسب.
الفئة الرابعة: سيتم طرح 100 مليون سهم للمكتتبين من موظفي العربية للطيران والمنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 10 آلاف سهم كحد أدنى. ويكون الاكتتاب على أية أسهم إضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 1000 سهم على أن تخصص الأسهم في الفئة الأولى على أساس النسبة والتناسب.
وقامت «العربية للطيران» بتعيين بنك أبوظبي الوطني مديراً لاستقبال طلبات المكتتبين، حيث سيتمكن المستثمرون من الاكتتاب في البنوك التي تم تعيينها لاستقبال المكتتبين في الإمارات ودول الخليج. وبنوك استقبال طلبات المكتتبين في الإمارات هي بنك أبوظبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، بنك دبي، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات، بنك الخليج الأول، انفست بنك، بنك الفجيرة الوطني، بنك أم القيوين الوطني، بنك الشارقة الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني. أما بنوك استقبال طلبات المكتتبين في دول الخليج فهي البنك الأهلي المتحد في البحرين، البنك الأهلي في قطر وبنك عمان الوطني.
وسيتم توزيع حصص الاكتتاب العام على المساهمين في 8 أبريل 2007، كما سيتم إعادة فائض الاكتتاب إلى المكتتبين في الإمارات بتاريخ 11 إبريل 2007، وللمكتتبين في دول الخليج بتاريخ 14 إبريل 2007.