أطلق بنك أبوظبي الوطني أول سندات سعر ثابت بالجنيه الإسترليني ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار.
وجاء إطلاق مديري الاكتتاب وهما «باركليز كابيتال» و«رويال بنك أوف سكوتلاند» لأول سندات لبنك أبوظبي الوطني بالجنيه الإسترليني عبر إصدار سندات سعر ثابت بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني (أو ما يعادل 53, 2 مليار درهم) استناداً إلى التصنيفات الائتمانية الممتازة لبنك أبوظبي الوطني. وتم تحديد الكوبون السنوي بنسبة 875, 5% وتسعير الإصدار بعائد للمستثمرين قدره +66 نقطة فوق مؤشر « UKT 5%» بحلول 7 مارس 2012. ويتم تسوية الصفقة اليوم الأربعاء.
وتاريخ استحقاق السندات 27 فبراير 2012. وعقب الإعلان عن الإصدار نظم بنك أبوظبي الوطني جولة تعريفية في كل من لندن وادنبرة جلاسكو وهي مراكز الطلب الرئيسية الثلاثة وسلطت الإدارة العليا في بنك أبوظبي الوطني الضوء على التصنيف الائتماني الممتاز للبنك كما أوضحت الفرق بين ائتمان بنك أبوظبي الوطني والمقارنات الموجودة في السوق والأدوات المتاحة للمستثمرين في أسواق المنطقة في ضوء هذه المقاربة.
واستطاع بنك أبوظبي الوطني من خلال هذه الجولة استقطاب طلبات تفوق الحجم المستهدف على الرغم من هامش التسعير الضيق بالنسبة للقطاع المصرفي ويضم سجل الطلبات 23 حساباً متميزاً تمنح بنك أبوظبي الوطني تنويعاً بنسبة 100% لقاعدته التمويلية.
وتم تخصيص 73% من الحصص النهائية لحسابات في المملكة المتحدة، و5 ,12% في الدول الإسكندنافية، و5 ,4% في سويسرا و5, 4% في ألمانيا، و5 ,3% في حسابات خارجية من الولايات المتحدة الأميركية، في حين تم تخصيص نسبة 2% من السندات لحسابات في الشرق الأوسط. وتوزعت السندات على مجموعة واسعة من القطاعات، حيث ذهب 53% لمديري الأصول و19% للتأمين، و14% للمصارف، و5 ,12% للمصارف المركزية، و5 ,1% لصناديق التقاعد.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر