قال بنك باركليز كابيتال أمس إن شركة نخيل باعت أكبر إصدار صكوك إسلامية في العالم بعدما رفعت حجمه أكثر من 40% إلى 52 ,3 مليارات دولار (9 ,12 مليار درهم) لتلبية الطلب. وشارك باركليز كابيتال في إدارة الإصدار مع بنك دبي الإسلامي.

وكانت نخيل تسعى لجمع 5 ,2 مليار دولار من بيع الصكوك والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية لأجل ثلاث سنوات. وقال جان مارك لو جون المدير بباركليز لرويترز إن المستثمرين عرضوا حوالي ستة مليارات دولار للسندات التي تم تسعيرها بما يزيد على 120 نقطة أساس على سعر الفائدة الساري بين بنوك لندن «ليبور» أي عند منتصف النطاق الاسترشادي المعلن بين 95 و145 نقطة أساس. وتم تسعير إصدار الصكوك

في يناير للمساهمة في تمويل صفقة شراء موانئ دبي العالمية لمنافستها البريطانية بي اند او. وأبلغ رئيس مجلس إدارة نخيل سلطان بن سليم رويترز أن نخيل ستستخدم حصيلة إصدار الصكوك لتمويل مشروعات في دبي.

وقال لو جون إن إصدار الصكوك ستتم تسويته في 14 ديسمبر، مشيرا إلى أن حملة الصكوك سيحق لهم شراء أي أسهم في نخيل أو الوحدات التابعة لها في طرح عام أولي بخصم خمسة بالمئة. وستبلغ قيمة الأسهم المصدرة على هذا الأساس ما يصل إلى 25 % من قيمة الصكوك أي حوالي 880 مليون دولار. وقال لو جون انه في حالة عدم القيام بطرح عام أولي أو إذا كانت قيمته أقل من 880 مليون دولار سيزيد عائد الصكوك إلى نقطتين مئويتين كحد أقصى.