أعلن بنك دبي الوطني أمس عن الإصدار الأول للسندات في تاريخه. وذلك بإصدار «برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل» الجديد بقيمة مليار دولار تستحق السداد في خمسة أعوام. الإصدار تم إدراجه في سوق لندن للأسهم بإشراف بنك أوف أميركا سكيوروتيز وبنك اتش اس بي سي، فيما يعد الأخير مسؤول ترتيب الإصدار الوحيد للبرنامج.
ونتيجة للإقبال الكبير على الإصدار، جرى الاكتتاب بما يفوق ثلاثة أضعاف الحجم المستهدف بداية من البنك، وليزيد حجم الإصدار الأول ليبلغ 750 مليون دولار. وشكل تنويع التوزع الإقليمي للمستثمرين المكتتبين في الإصدار أحد أهم الأولويات التي أخذها بنك دبي الوطني في الاعتبار، وهو ما جعل إدارة البنك تقوم بحملة ترويجية كبيرة للإصدار في كبريات المراكز المالية الآسيوية والأوروبية.
وشهد الإصدار أكثر من 70 طلب اكتتاب تقدمت بها مجموعة من المصارف والصناديق والشركات التجارية والمؤسسات الحكومية والمصارف الخاصة بينها مجموعة من المؤسسات التي لم يسبق لها أن اكتتبت في أي إصدار للأسهم في الشرق الأوسط. ويبين التحليل النهائي للتوزيع الجغرافي للاكتتاب أن 77% من الإصدار ذهب لمكتتبين من خارج الشرق الأوسط منها 26% بآسيا و30% من المملكة المتحدة و21% من باقي دول القارة الأوروبية.