قالت مصادر مصرفية مطلعة إن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي عينت بنك اتش.اس.بي.سي مستشاراً لإعادة تمويل قرض بقيمة 2.2 مليار دولار لمشروع «الشويهات 2» وتخطط لإصدار سندات، وقال مصرفيان إن الإعداد للجزء الخاص بالسندات في الصفقة يمضي قدماً.
ومن المتوقع أن يتضمن التمويل قروضاً بنكية وسندات. وأضاف المصرفيان أن الهيئة تجري محادثات مع بنوك لاختيار مديري إصدار لعملية طرح السندات. وقال مصرفي إنه من المرجح أن يتم تعيين بنكين أو ثلاثة بنوك ومن المنتظر أن تطرح السندات العام المقبل نظراً لقصر الفترة المتبقية من عام 2011 والغموض الذي يكتنف أسواق الدين.
وكان اتش.اس.بي.سي هو المستشار الوحيد لصفقة التمويل الأصلية التي وقعت في عام 2009. وتم تسعير القرض في أعقاب الأزمة المالية العالمية، حيث يعتبر باهظ التكلفة الآن.
وقال مصدر: «يستطيع أي مراقب أن يرى أن من بين جميع مشروعات الكهرباء في المنطقة، فإن مشروع هيئة أبوظبي الأكثر ملاءمة لإعادة التمويل، ويبدو الوقت مناسباً لعملية إعادة التمويل بالنظر إلى ارتفاع التسعير، وحقيقة أن الإنشاءات من المنتظر أن تستكمل في غضون أشهر. وتتجه الكيانات الحكومية في أبوظبي بشكل متزايد لسوق السندات لتمويل مشروعات البنى التحتية.