دعا بنك الإمارات دبي الوطني حاملي شهادات تستحق عام 2016 بقيمة 500 مليون دولار، لمبادلتها بسندات جديدة تستحق في 2018.

وقال في بيان موجه إلى بورصة لكسمبورج، أمس، إن الشهادات السابقة سوف يتم استبدالها بقيمتها الاسمية بسندات جديدة، تستحق في 2018 بسعر فائدة جديد يعلن في وقت لاحق الشهر الحالي. وينتهي العرض يوم 25 مايو الجاري، والمتوقع إنهاء الصفقة في نهاية الشهر.

وجاء في البيان أن هدف العرض إنهاء نسبة من الشهادات الحالية التي تمثل رأس مال إضافياً، بهدف تحسين كفاءة هيكل رأس المال، وجعل محفظة البنك في أفضل صورة لها عن طريق إعادة التمويل.

ويدين بنك الإمارات دبي الوطني بشهادات قيمتها 345.5 مليون دولار، وشهادات أخرى بقيمة 168.5 مليون دولار. ويقوم بنك اتش اس بي سي، وبنــك يو بي اس بترتيب الصفقة.