قال متعاملون إنه جرى تداول سندات دولارية من شركة مبادلة في السوق الموازية بعلاوة بين 0,1 و0,5 سنت على السعر الاسترشادي.
وقالت مذكرة تحليلية من بنك إقليمي إن دفاتر الطلبيات بلغت 4 مليارات دولار.
وشركة مبادلة التي تعتزم استثمار 16,3 مليار دولار في 1102 بصدد إصدار سندات دولارية على شريحتين إحداهما لأجل خمس سنوات والأخرى لأجل عشر سنوات وتتوقع السوق حصيلة لها بين 1,5 مليار وثلاثة مليارات دولار.
وأشار السعر الاسترشادي الذي أعلن في وقت سابق أنه سيجري تسعير شريحة الخمس سنوات بنحو 185 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية.
ومن المتوقع أن يكون سعر شريحة العشر سنوات نحو 210 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية بينما توقعت بلومبرغ أن يكون سعر فائدة سندات شركة مبادلة ما يزيد في حدود 100 نقطة أساس على فائدة سندات الخزانة، وفق ما قاله مصدر مصرفي وثيق الصلة بالصفقة. ويتولى ترتيب الإصدار بنوك: «أبوظبي الوطني»، و«باركليز كابيتال»، و«إتش. إس. بي. سي»، و«ستاندرد تشارترد»، و«سوسيتيه جنرال».
وقالت المذكرة «كالمعتاد شريحة الخمس سنوات هي دائما أكثر شعبية لدى المستثمرين المحليين المستعدين دائما لدعم سوقهم لذلك فقد حظيت بغالبية الطلب». وتعتزم الشركة إطلاق إصدار سندات قياسي على شريحتين الأسبوع الجاري، حسب بيان أرسلته البنوك المرتبة للإصدار إلى مستثمرين، ومن المتوقع أن يكون سعر فائدة سندات شركة مبادلة ما يزيد في حدود 100 نقطة أساس على فائدة سندات الخزانة، وفق ما قاله مصدر مصرفي وثيق الصلة بالصفقة.
واستكملت «مبادلة» التي تملك حصصاً في شركات «إيه.إم.دي»، و«جنرال الكتريك»، وشركة «كارلايل للاستثمار المباشر»، جولات ترويجية أمس، شملت أوروبا، وآسيا، والولايات المتحدة.
وسيكون إصدار سندات «مبادلة» هو الثاني لشركة من أبوظبي في أسواق رأس المال العالمية خلال العام الجاري، بعدما أصدرت شركة الاستثمارات البترولية الدولية «ايبيك» سندات بالجنيه الإسترليني، واليورو، بما يعادل 4,3 مليارات دولار في مارس الماضي.
وقالت مصادر إنه عند فروق الأسعار الحالية، والتي ضاقت بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة، فإن إصدار سندات محتملاً من «مبادلة» قد يجري تسعيره في نطاق إصدار «ايبيك» نفسه.
وذكر مصدر أنه «وعلى أساس المنحنى الحالي، فإن شريحة الخمس سنوات ستكون عند نحو 3، وشريحة الـ10 سنوات عند 5,5».