بمشاركة 38 مصرفاً إماراتياً وإقليمياً وعالمياً
«أكبنك» يستكمل تسهيلات بقيمة 1.2 مليار دولار
أعلن «أكبنك» العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في تركيا وفقاً لشركة براند فاينانس، عن استكمال صفقة تسهيلات قرض لأجل مزدوج العملة والبالغة قيمتها 404.51 ملايين دولار أميركي و738.27 مليون يورو. أي بقيمة إجمالية تعادل 1.2 مليار دولار. بمشاركة عدد من البنوك الإماراتية والإقليمية والعالمية بلغت 38 بنكاً ومؤسسة مالية.
وتتضمن التسهيلات المذكورة قرضاً لأجل بالدولار لمدة 367 يوماً، وآخر باليورو لنفس المدة، بالإضافة إلى قرض لأجل بالدولار الأميركي لمدة سنتين + يوم عمل واحد. وسيتم استخدام هذه القروض بشكل أساسي لأغراض التمويل التجاري والاحتياجات المؤسسية العامة للبنك.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للتسهيلات ذات أجل 367 يوماً سعر فائدة الليبور مضافاً إليه 1.45% سنوياً للقرض الممنوح بالدولار، وسعر فائدة اليوريبور مضافاً إليه 1.35% سنوياً للقرض الممنوح باليورو. أما القرض الممنوح بالدولار الأميركي لأجل سنتين + يوم عمل واحد، فتبلغ تكلفته الإجمالية سعر فائدة الليبور مضافاً إليه 2.20% سنوياً.
استجابة قوية
وشاركت كل من مجموعة بنك أوف أميركا ميريل لينش، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، والبنك الصناعي التجاري الصيني (ICBC) في تركيا للاستثمار بالأوراق المالية في هذه المعاملة كمنسقين ومديري الاكتتاب.
في حين تولى بنك أوف أميركا ميريل لينش دور وكيل التوثيق، والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة دور وكيل الدعاية، وبنك ميزوهو بدور وكيل التسهيلات. وتضمنت البنوك المشاركة 19 منظماً رئيسياً مفوضاً لإدارة الطرح، و3 منظمين رئيسيين، و16 منظماً.
المنظمون الرئيسيون
وكان مديرو الاكتتاب والمنظمون الرئيسيون المفوضون هم: بنك أبوظبي التجاري، والشركة العربية للاستثمار، وبنك أوف أميركا ميريل لينش، وبنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي يوم، وبي إن بي باريبا، وبنك التنمية الصيني، وسيتي بنك، وكومرتس بنك، ودويتشه بنك، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وشركة اتش اس بي سي، وبنك الصين الصناعي التجاري، ومجموعة أي إن جي، وبنك جي بي مورجان، بنك ميزوهو، وبنك ناتيكسيس، وبنك سوسيته جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية.
أما المنظمون الرئيسيون فكانوا: بنك أوف نيويورك ميلون، وبنك يو بي إيه إي، وبنك ويلز فارجو. في حين كان المنظمون هم: أكسيس بنك، بنك بوبولاري دي ليميليا- رومانيا إنترناشونال، وبنك ساباديل، وكايكسا بنك، كو بنك، وكريدي سويس، دي زي بنك، وشركة جولدمان ساكس، وحبيب بانك المحدود، وبنك إنتيسا سان باولو، وبنك كي إف دبليو أيبكس، وبنك المشرق، وبنك ريفيسن انترناشونال إيه جي، بنك يو بي آي، واتحاد المصارف العربية والفرنسية، وبنك زوركر كانتونال.
